大摩：招商局港口(00144)售中集集團(tuán)(02039)權(quán)益 影響中性

摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告表示，招商局港口(00144)出售間接全資附屬中集集團(tuán)(02039)權(quán)益，影響中性。該行認(rèn)為，上述交易對(duì)公司處理非核心資產(chǎn)，及提升資產(chǎn)回報(bào)具重要意義，目標(biāo)價(jià)26.68港元，評(píng)級(jí)“增持”。

該行預(yù)計(jì)中集于2017年至2019年對(duì)公司盈利的潛在貢獻(xiàn)分別為5億元、6億元和6億元。因此，預(yù)計(jì)交易收益對(duì)公司今年盈利影響正面，但交易完成后，對(duì)公司2018至2019年盈利影響負(fù)面，或降低每股價(jià)值5%。