華凱創(chuàng)意重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢并成功發(fā)行，華興證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和主承銷商

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，湖南華凱文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華凱創(chuàng)意”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目于2021年6月9日取得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批文，截至2021年7月19日，已完成標(biāo)的資產(chǎn)交割、新股上市和配套融資發(fā)行工作。華興證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興證券”）擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及主承銷商。本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易佰網(wǎng)絡(luò)”）90%股權(quán)，交易金額15.12億元，同時(shí)募集配套資金5億元。

華凱創(chuàng)意于2017年1月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是為展館、展廳等大型室內(nèi)環(huán)境提供藝術(shù)設(shè)計(jì)的綜合服務(wù)商，產(chǎn)品形態(tài)為各類文化主題空間展示系統(tǒng)。標(biāo)的公司易佰網(wǎng)絡(luò)主營跨境出口電商業(yè)務(wù)。本次重組完成后，上市公司華凱創(chuàng)意的主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕瘎?chuàng)意產(chǎn)業(yè)和跨境出口電商業(yè)務(wù)并存的雙主業(yè)格局，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

華興證券總經(jīng)理項(xiàng)威表示：“我們很榮幸能作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和主承銷商，全程深入?yún)⑴c華凱創(chuàng)意對(duì)易佰網(wǎng)絡(luò)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，并助力完成配套融資發(fā)行工作。新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和人民生活的深遠(yuǎn)影響逐漸顯現(xiàn)，特別是線下消費(fèi)加速向線上轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)以跨境電商為代表的新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。相信華凱創(chuàng)意收購易佰網(wǎng)絡(luò)之后，在跨境出口電商領(lǐng)域有望持續(xù)保持穩(wěn)定、健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。華興證券愿意長期參與并陪伴公司的發(fā)展壯大，期待未來雙方在更多領(lǐng)域進(jìn)行深入合作?！?/p>

2018年以來，華興證券已完成心脈醫(yī)療、和林微納的IPO，天創(chuàng)時(shí)尚、盈峰環(huán)境可轉(zhuǎn)債，以及會(huì)暢通訊重大資產(chǎn)重組等保薦承銷或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目。華凱創(chuàng)意重大資產(chǎn)重組，是創(chuàng)業(yè)板實(shí)施注冊(cè)制以來新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的第一單跨界并購案例，標(biāo)志著華興證券在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域A股運(yùn)作方面的市場(chǎng)影響力進(jìn)一步提升。目前，華興證券還有3單創(chuàng)業(yè)板IPO和1單科創(chuàng)板IPO已申報(bào)，多單項(xiàng)目正在執(zhí)行。