雅居樂集團(03383)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，雅居樂集團(03383)發(fā)布公告，公司擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。渣打銀行、巴克萊、中金公司、瑞信及高盛( 亞洲 )為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，連同交銀國際、中信里昂證券、民銀資本及香江金融為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

根據(jù)公司的可持續(xù)融資框架，公司有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中期至長期離岸債務再融資。