華為造芯，需要這塊“蚊子肉”

手機(jī) SoC 受挫后，華為的半導(dǎo)體事業(yè)開(kāi)始另謀出路。

據(jù)金十?dāng)?shù)據(jù)，華為海思自研的首款 OLED 屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)正式進(jìn)入到了試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)今年年底即可正式向供應(yīng)商完成交付，之后即有望應(yīng)用到華為旗下產(chǎn)品中。

早在 2020 年 8 月，網(wǎng)易新聞報(bào)道，華為確認(rèn)成立屏幕驅(qū)動(dòng)芯片部門，海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 產(chǎn)能受限后，驅(qū)動(dòng) IC 是華為給出的答案之一。

眾所周知，OLED 屏幕相較 LCD 有諸多優(yōu)勢(shì)，比如對(duì)比度高、色彩豐富、能耗低、可彎折等等，這些主要?dú)w功于 OLED 像素自發(fā)光的特點(diǎn)，和 LCD 一整塊背光照亮像素不同，OLED 需要單獨(dú)的驅(qū)動(dòng) IC 去精準(zhǔn)地控制單獨(dú)像素的開(kāi)關(guān)與顯示，也因此，驅(qū)動(dòng) IC 是整個(gè) OLED 屏幕中至關(guān)重要的一環(huán)。

和手機(jī) SoC 動(dòng)輒 5nm 的先進(jìn)制程不同的是，目前屏幕顯示驅(qū)動(dòng) IC 的主流制程都是諸如 65nm、40nm 這樣的成熟工藝，在技術(shù)難度上無(wú)論是設(shè)計(jì)還是制造，基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)完成，無(wú)需依賴進(jìn)口，這也是華為選擇進(jìn)軍驅(qū)動(dòng) IC 的原因之一。

我國(guó) OLED 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的面板走得相對(duì)較遠(yuǎn)，京東方、維信諾、華星、天馬的 OLED 產(chǎn)線都已經(jīng)逐步投產(chǎn)，部分產(chǎn)品也已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)產(chǎn)旗艦手機(jī)的供應(yīng)商名單之中。而上游依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，無(wú)論是蒸鍍機(jī)這樣的設(shè)備，還是驅(qū)動(dòng) IC 這樣的模組。

圖片來(lái)自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)表示，小尺寸 OLED 顯示屏(主要應(yīng)用于智能手機(jī))驅(qū)動(dòng) IC 市場(chǎng)基本被韓國(guó)統(tǒng)治，份額最高的是三星電子(Samsung Electronics)，市占率近半，第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份額;大尺寸 OLED 方面，則是被中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)瓜分，中國(guó)顯示行業(yè)的驅(qū)動(dòng) IC 依賴進(jìn)口，2019 年京東方采購(gòu)的驅(qū)動(dòng) IC 芯片中國(guó)產(chǎn)占比不到 5%。

OLED 驅(qū)動(dòng) IC 需要和面板精確配合，也就意味著需要精細(xì)化的定制生產(chǎn)，三星這樣產(chǎn)業(yè)鏈全布局自然有其優(yōu)勢(shì)。反過(guò)來(lái)看，三星對(duì)于驅(qū)動(dòng) IC 供應(yīng)商的控制(三星電子的驅(qū)動(dòng) IC 不對(duì)外支持)，也保證了三星擁有行業(yè)最頂尖的顯示效果，而這也是京東方目前與三星最大的差距。

根據(jù) IHS 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019 年 OLED 面板全球出貨量達(dá) 7.34 億片，比 2018 年上升了近 20%,預(yù)測(cè)2021 年 OLED 顯示面板市場(chǎng)規(guī)模收益達(dá)到 680 億美元。

圖片來(lái)自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

無(wú)論是 3C、可穿戴還是車機(jī)，OLED 都在成為絕對(duì)的主流。巨大的增長(zhǎng)空間，意味著巨大的缺口。Omdia《智能手機(jī)市場(chǎng)追蹤 ─ 4Q20分析》中提到，OLED 驅(qū)動(dòng) IC 供應(yīng)緊張是 2021 年 OLED 面板出貨量增長(zhǎng)的最大挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2021年OLED driver IC的需求份額達(dá)11%;而根據(jù)集微咨詢測(cè)算，2020年 OLED driver IC 市場(chǎng)需求 7.26 億顆，預(yù)計(jì) 2021 年市場(chǎng)需求達(dá) 9.24 億顆。

和三星一樣，華為擁有大量的自有設(shè)備，雖然沒(méi)有面板業(yè)務(wù)，但華為與京東方的合作歷來(lái)緊密。制程成熟，缺口大，有現(xiàn)成的自有終端和合作伙伴，入局驅(qū)動(dòng) IC 似乎順理成章。

另外一個(gè)不容忽視的因素是，盡管沒(méi)有官方宣布，但華為入局芯片制造已經(jīng)不是秘密了，此前金融時(shí)報(bào)曾報(bào)道華為計(jì)劃在初始階段，芯片廠將初步試驗(yàn)生產(chǎn)低端 45nm 芯片，并希望在 2021 年底前生產(chǎn)28nm 芯片，2022 年底前生產(chǎn) 20nm 芯片。而這剛好可以匹配 OLED 驅(qū)動(dòng) IC 的制程需要，同時(shí)即便暫時(shí)沒(méi)有客戶，華為自有設(shè)備也可以消化掉初期的產(chǎn)能，通過(guò)自家設(shè)備上的表現(xiàn)，來(lái)給潛在客戶打個(gè)樣。

由于制程落后，類似驅(qū)動(dòng) IC 這樣的業(yè)務(wù)對(duì)于大的 Foundry 來(lái)說(shuō)就是“蚊子肉”，但對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，除了驅(qū)動(dòng) IC 以外，音視頻、控制器、信號(hào)處理等各個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)都存在著替代機(jī)會(huì)，這些零零碎碎加起來(lái)，并不比被卡脖子的先進(jìn)制程產(chǎn)品市場(chǎng)小。對(duì)于華為來(lái)說(shuō)是如此，對(duì)于跟著華為討肉吃的中小廠商，即將更是如此了。

除了技術(shù)、供應(yīng)真搞不定的環(huán)節(jié)以外，盡量實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，幾乎已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈共識(shí)。又或者說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)鏈謀求內(nèi)循環(huán)的現(xiàn)在，華為入局產(chǎn)業(yè)鏈的任何一環(huán)，都不值得意外了。

本文編選自“虎嗅”；智通財(cái)經(jīng)編輯：玉景。