滇池水務(03768)公開發(fā)售超額認購1.19倍 預期4月6日上市

滇池水務(03768)發(fā)布公告，發(fā)售價定為每股H股3.91港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為10.95億港元，預期H股將于2017年4月6日于聯交所上市，每手1000股。

在港已收到根據香港公開發(fā)售提交總數4042.8萬股香港發(fā)售股份的合計2258份有效申請，相等于香港公開發(fā)售下初步可供認購總數3394.3萬股香港發(fā)售股份約1.19倍。香港公開發(fā)售下的發(fā)售股份最終數目為3394.3萬股，占全球發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數約10%。

根據國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數目約為3.05億股股份，約占行使超額配股權前全球發(fā)售的發(fā)售股份總數的90%。3.29億股發(fā)售股份已有條件分配予合共128名經選定的專業(yè)、機構、個人及其他投資者。國際發(fā)售的合共49名及28名經選定專業(yè)、機構、個人及其他投資者已分別認購或購買兩手及三手國際發(fā)售下發(fā)售股份。該等投資者分別占國際發(fā)售的128名經選定專業(yè)、機構、個人及其他投資者約38.3%及21.9%。合共9.8萬股發(fā)售股份及8.4萬股發(fā)售股份已分別獲認購或購買兩手及三手國際發(fā)售下發(fā)售股份的國際發(fā)售經選定專業(yè)、機構、個人及其他投資者認購或購買。該等發(fā)售股份分別占國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數約0.032%及0.027%。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，云南省投資控股集團有限公司已認購6477萬股H股、昆明市產業(yè)開發(fā)建設有限責任公司已認購5900萬股H股、北控水務集團有限公司已認購4570.5萬股H股、中國水環(huán)境集團有限公司已認購1987.2萬股H股，合共約1.89億股H股，相當于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行H股股份數目約55.8%(假設超額配股權未獲行使)。

此外，現有股東昆明市國有資產管理營運有限責任公司獲配售3979萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份約11.7%(行使超額配股權前)。

根據國際承銷協議，該公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可出售額外合共最多5091.4萬股H股，2371.9萬股H股獲超額分配。該超額分配將通過行使超額配股權或在二級市場按不高于發(fā)售價的價格進行購買或遞延交收或綜合該等方式進行補足。截至公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使以補足國際發(fā)售的超額分配。