朝聚眼科(02219)公開發(fā)售獲認(rèn)購113.97倍 每股定價(jià)10.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，朝聚眼科(02219)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股10.6港元,公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為13.57億港元，每手500股，預(yù)期2021年7月7日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購。相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1709.3萬股約113.97倍。由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購逾100倍，合共6837.2萬股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。

由于有關(guān)重新分配，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購發(fā)售股份最終數(shù)目增加至8546.5萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的50%，有關(guān)股份獲分配予36244名香港公開發(fā)售的獲接納申請(qǐng)人。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購約17.83倍。國際發(fā)售項(xiàng)下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8546.5萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)的50%。國際發(fā)售中亦超額分配2062.5萬股股份，而該超額分配將以Xiwang Medical Management與穩(wěn)定價(jià)格操作人所訂立借股協(xié)議項(xiàng)下的擬借入股份結(jié)算。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份10.60港元計(jì)算，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共7467.45萬股發(fā)售股份。