亞洲雜貨(08413)擬發(fā)售2.8億股 預(yù)期4月13日在創(chuàng)業(yè)板上市

亞洲雜貨(08413)發(fā)布招股章程，擬發(fā)售2.8億股股份，預(yù)期于4月13日在聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市，股份將以每手1萬股股份的買賣單位進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為8413。

其中，股份發(fā)售包括公開發(fā)售2800萬股公開發(fā)售股份以供認(rèn)購，相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下初步提呈可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的10%(可予重新分配)，以及配售初步提呈2.52億股配售股份以供認(rèn)購，相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份總數(shù)的 90%。發(fā)售價(jià)將不高于每股發(fā)售股份0.29港元并預(yù)期不低于每股發(fā)售股份0.21港元。公開發(fā)售的公開發(fā)售股份申請(qǐng)人須于申請(qǐng)時(shí)悉數(shù)支付發(fā)售價(jià)上限每股發(fā)售股份0.29港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)，多繳款項(xiàng)可予退還。

公告稱，公司已就股份發(fā)售授予聯(lián)席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)發(fā)售量調(diào)整權(quán)，可按按發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行最多合共4200萬股股份，僅為彌補(bǔ)配售的超額分配部分。

按照發(fā)售價(jià)每股0.25港元，根據(jù)股份發(fā)售發(fā)行發(fā)售股份的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約4850萬港元。估計(jì)所得款項(xiàng)總凈額的約48.3%將用于租賃兩個(gè)倉庫設(shè)施，于上市后第一年在新界租賃一個(gè)及于上市后第二年在香港島租賃另一個(gè);約26.0%將用于升級(jí)ERP系統(tǒng);約11.3%將用于開展銷售及市場(chǎng)推廣活動(dòng);約7.2%將用于安裝新的重新包裝設(shè)備及開發(fā)包裝設(shè)計(jì);約7.2%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。