亞洲雜貨(08413)擬發(fā)售2.8億股 預期4月13日在創(chuàng)業(yè)板上市

亞洲雜貨(08413)發(fā)布招股章程，擬發(fā)售2.8億股股份，預期于4月13日在聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市，股份將以每手1萬股股份的買賣單位進行買賣，股份代號為8413。

其中，股份發(fā)售包括公開發(fā)售2800萬股公開發(fā)售股份以供認購，相當于股份發(fā)售項下初步提呈可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%(可予重新分配)，以及配售初步提呈2.52億股配售股份以供認購，相當于股份發(fā)售項下的發(fā)售股份總數(shù)的 90%。發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份0.29港元并預期不低于每股發(fā)售股份0.21港元。公開發(fā)售的公開發(fā)售股份申請人須于申請時悉數(shù)支付發(fā)售價上限每股發(fā)售股份0.29港元，另加1%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費及0.005%聯(lián)交所交易費，多繳款項可予退還。

公告稱，公司已就股份發(fā)售授予聯(lián)席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)發(fā)售量調(diào)整權(quán)，可按按發(fā)售價額外配發(fā)及發(fā)行最多合共4200萬股股份，僅為彌補配售的超額分配部分。

按照發(fā)售價每股0.25港元，根據(jù)股份發(fā)售發(fā)行發(fā)售股份的所得款項凈額估計約4850萬港元。估計所得款項總凈額的約48.3%將用于租賃兩個倉庫設施，于上市后第一年在新界租賃一個及于上市后第二年在香港島租賃另一個;約26.0%將用于升級ERP系統(tǒng);約11.3%將用于開展銷售及市場推廣活動;約7.2%將用于安裝新的重新包裝設備及開發(fā)包裝設計;約7.2%將用作一般營運資金用途。