新股公告 | 康圣環(huán)球(09960)6月29日-7月7日招股 擬發(fā)行2.26億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康圣環(huán)球(09960)6月29日-7月7日招股。公司發(fā)行2.26億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)8.6-9.78港元(單位下同)。每手500股，預(yù)期7月16日上市。

公司是臨床特檢服務(wù)提供商。2018年-2020年，公司收入分別為人民幣7.06億元、8.3億元及8.9億元。

基石投資者BlackRock、源峰基金、Snow Lake Capital、Carmignac Funds、DNCA Finance、Athos Capita及常春藤認(rèn)購以總金額1.4億美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額19.31億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，35%元將分配至銷售及營銷公司現(xiàn)有的特檢服務(wù)線以涵蓋更多醫(yī)院；20%將分配至現(xiàn)有特檢服務(wù)線的研發(fā)；15%分配至新特檢服務(wù)線的開發(fā)及商業(yè)化；5%分配至撥資收購與公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生互補(bǔ)及協(xié)同效應(yīng)的具吸引力的技術(shù)或檢測(cè)相關(guān)公司；10%分配至加強(qiáng)公司的檢測(cè)能力；5%分配至向海外擴(kuò)張；10%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。