越秀服務(wù)(06626)每股定價(jià)4.88港元 預(yù)計(jì)6月28日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀服務(wù)(06626)公布分配結(jié)果，公司擬發(fā)行約3.7億股，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，目前超額配股權(quán)未獲行使。 發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份4.88港元，每手買賣單位500股，預(yù)期股份將于2021年6月28日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)約8.88倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約3.33億股(包括根據(jù)優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的3695.1萬股預(yù)留股份)約2.40倍。國(guó)際發(fā)售共有164名承配人。國(guó)際發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為約3.33億股發(fā)售股份(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下提呈的約3021.01萬股預(yù)留股份)，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%(不考慮公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

97 名承配人已獲配發(fā)5 手或更少股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約 59.15%。該等承配人已合共獲配發(fā)8萬股股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份約0.02%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的0.02%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

以每股發(fā)售股份4.88港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，基石投資者已認(rèn)購(gòu)約1.59億股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10.76%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)及佔(zhàn)緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約10.4%(于任何超額配股權(quán)獲行使后)。

以每股發(fā)售股份4.88港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，全球發(fā)售凈籌約17.194億港元。約60%將用于為策略收購(gòu)和投資提供資金，并進(jìn)一步建立策略聯(lián)盟，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)地域影響力并提高在住宅物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)、公共物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)以及商業(yè)物業(yè)管理及運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)滲透率;約15% 將用于進(jìn)一步發(fā)展增值服務(wù)，以將提供的服務(wù)組合多元發(fā)展及提升盈利能力;約15%將用于開發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)和智能社區(qū);約10%將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。