森松國際(02155)每股定價2.48港元 公開發(fā)售超購22.71倍

智通財經(jīng)APP訊，森松國際(02155)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行2.50億股股份，香港公開發(fā)售占30%，國際配售占70%，目前超額配股權(quán)未獲行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份2.48港元，每手1000股，預期股份將于2021年6月28日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲超額認購22.71倍，根據(jù)國際配售初步可供分配的5000萬股發(fā)售股份已重新分配至香港公開發(fā)售。由于該項重新分配，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已被增加至7500萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)初步可供發(fā)售股份的30%，被分配予32186名香港公開發(fā)售的成功申請人。

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份獲得適度超額認購，相當于國際配售項下初步可供認購2.25億股發(fā)售股份總數(shù)約2.36倍。國際配售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.75億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)目的70%。合共134名承配人已獲分配發(fā)售股份，其中104名承配人獲分配五手股份或以下，并根據(jù)國際配售合共獲分配22.9萬股發(fā)售股份。

根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者所認購發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已獲厘定。華友香港、藥明生物、匯添富基金管理股份有限公司、晶之瑞蘇州、HwaAnHK及ZhangNing女士已各自分別認購3142.7萬股發(fā)售股份、1885.6萬股發(fā)售股份、1885.6萬股發(fā)售股份、1571.3萬股發(fā)售股份、1571.3萬股發(fā)售股份及1571.3萬股發(fā)售股份，合共約1.16億股發(fā)售股份，相當于合共全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)下發(fā)售股份數(shù)目約46.5%;及緊隨全球發(fā)售完成后(于任何超額配股權(quán)獲行使前)公司已發(fā)行股本約11.6%。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份2.48港元計算，全球發(fā)售凈籌約5.39億港元。約60.0%預期用于提升集團產(chǎn)能;約13.2%預期用于提升集團的服務能力，從而加強集團的壓力設(shè)備相關(guān)增值服務;約12.0%預期用于推進本集團的國際化策略;約4.8%預期用于投資于研發(fā)，以提升集團的工藝能力及生產(chǎn)效率，并促進集團的現(xiàn)有產(chǎn)品及新產(chǎn)品的銷售;及10%預期用于集團的營運資金及一般公司用途。