恩捷股份(002812.SZ)擬增發(fā)收購控股子公司上海恩捷剩余股權(quán)并募集配套資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，恩捷股份(002812.SZ)公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買Yan Ma、Alex Cheng 持有的公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(“上海恩捷”)3.25%股權(quán)及1.53%股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)為23.422億元。

經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，最終確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為126元/股。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。

此外，公司擬向不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過本次交易中擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%。根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)格，公司本次配套募集資金約15.422億元。

公告顯示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方中Yan Ma 為公司實(shí)際控制人李曉明家族的成員，且為公司董事;Alex Cheng 為公司董事。

本次交易完成后，公司將直接持有上海恩捷100%的股權(quán)。上海恩捷作為公司鋰電池隔膜業(yè)務(wù)的主要子公司，盈利能力較強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量較高，預(yù)計(jì)本次交易完成后公司的盈利能力將得到增強(qiáng)。