智通財經(jīng)APP獲悉,6月22日,滿幫(YMM.US)宣布擬發(fā)行8250萬股ADS(1股ADS代表20股 A 類普通股),每ADS價格為19美元。另外,公司已授予承銷商超額配售權,可購買至多 1237.5萬股ADS。該股今晚將登陸紐交所,股票代碼為“YMM”。
假設承銷商不行使超額配售權,則公司此次發(fā)行總收益預計約為17.7 億美元,如果承銷商完全行使超額配售權,則預計總收益約為20 億美元。
滿幫集團成立于2011年,截至2020年12月31日的12個月營收為3.95億美元。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗、野村等擔任此次交易的聯(lián)席承銷商。