小摩：受益于清潔能源需求復蘇 中廣核電力(01816)目標價升2.9港元

摩根大通發(fā)表報告表示，中廣核電力(01816) 是內地清潔能源需求復蘇的最大受益者，集團的設備利用率改善，電費下降壓力不大，市場已預期了臺山項目延期投產。該行上調公司2017-2019年盈利預測分別8%、15%及19%，目標價由2.2港元上調至2.9港元，評級由“中性”上調至“增持”。

報告指出，中廣核電力今年1-2月的發(fā)電量由去年平均的4.2%增長上升至9.2%，預期今年電力需求增長穩(wěn)健，預期廣東、廣西、遼寧、福建四個省份的核電利用率會上升。

此外，由于煤炭價格高企，燃煤發(fā)電廠需削減電費折扣，相應地核電電費壓力也會有所放緩。

管理層表示，臺山1號機組項目投產時間由今年上半年推遲至下半年，不過已進入熱試階段，該行相信項目不會再延期。