歷史性節(jié)點，2021全球企業(yè)用戶的物聯(lián)網(wǎng)支出將達1萬億元

如何客觀的反映物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模？國民經(jīng)濟核算方法的思路可以參考，國內(nèi)生產(chǎn)總值的核算方法一般有生產(chǎn)法、收入法、支出法這三類，若將每一個產(chǎn)業(yè)的核算都類比成國民經(jīng)濟核算過程，則也可以采用這三類方法。其中，支出法是從最終使用的角度去反映一個國家(地區(qū))一定時期內(nèi)生產(chǎn)活動最終成果的一種方法，包括最終消費支出、資本形成總額及凈出口三部分。

用支出法去核算物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，就是計算最終使用者角度對物聯(lián)網(wǎng)的新增開支。以核算物聯(lián)網(wǎng)在汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為例，可以從汽車廠商為了實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)支出規(guī)模角度去分析，包括對聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件、平臺、網(wǎng)絡(luò)流量等方面的支出，反映了汽車廠商為了實現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車到智能網(wǎng)聯(lián)汽車升級所付出的成本，也就構(gòu)成了物聯(lián)網(wǎng)在這一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

近日，市場研究機構(gòu)IoT Analytics公布了其對企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場的調(diào)研數(shù)據(jù)，也就是最終企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)支出，對于測算物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有一定的參考意義。

企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)支出呈快速增長態(tài)勢

用支出法核算物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，需要對每一類最終用戶進行調(diào)研，由用戶給出物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模，整個過程工作量比較大。一般是通過典型的企業(yè)用戶抽樣調(diào)研，來預(yù)估整體市場規(guī)模，雖然不能窮盡所有用戶，但在很大程度上能夠反映市場概況和趨勢。IoT Analytics的調(diào)研結(jié)果則是在對超過100個國家、75個行業(yè)的超過6000家代表性企業(yè)用戶統(tǒng)計基礎(chǔ)上形成的。

IoT Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，雖然全球面臨新冠疫情的影響，但2020年最終企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)解決方案的支出依然增長了12.1%，總支出達到1289億美元。當(dāng)然，新冠肺炎疫情對物聯(lián)網(wǎng)支出的不同領(lǐng)域產(chǎn)生了不同的影響，例如2020年企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)硬件支出增長了5.4%，而同期對物聯(lián)網(wǎng)云/基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出卻增長了34.7%。在疫情影響下，人員流動受到限制，物聯(lián)網(wǎng)硬件現(xiàn)場安裝不便，一些企業(yè)縮減了硬件預(yù)算的支出；但是，一些軟件和平臺，尤其是應(yīng)對新冠疫情的一些手段得以快速落地，驅(qū)動支出快速增長，可以說是因為疫情直接驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)支出增長。

新冠疫情在一定程度上給各行業(yè)進行了一次市場教育，很多行業(yè)已感受到了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，因此未來數(shù)年最終企業(yè)用戶對于物聯(lián)網(wǎng)的支出會呈現(xiàn)加速增長。IoT Analytics預(yù)測，各行業(yè)數(shù)字升級的加速將帶來對物聯(lián)網(wǎng)支出持續(xù)增長，預(yù)計2021年企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)支出將增長24.0%，到2021年底企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出將達到1598億美元（約合1萬億元人民幣）；預(yù)計2022年至2025年期間企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)支出的年復(fù)合增長率達到26.7%。

與物聯(lián)網(wǎng)支出同步的是，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)也迎來快速增長，IoT Analytics曾發(fā)布報告稱，到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到310億，是十年前的十倍。

不同視角看全球企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)的支出

2020年，雖然全球企業(yè)用戶對于物聯(lián)網(wǎng)支出增速為12.1%，總支出達到1289億美元，但從不同角度看，物聯(lián)網(wǎng)支出結(jié)構(gòu)化差異非常明顯。根據(jù)IoT Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)，我們從區(qū)域、行業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域角度來看全球物聯(lián)網(wǎng)支出的分布。

（1）區(qū)域視角

從全球各區(qū)域角度來看，中國無疑是在物聯(lián)網(wǎng)支出方面最亮眼的區(qū)域，這在一定程度上得益于中國迅速果斷地實現(xiàn)了新冠疫情的有效防控。2020年，接受調(diào)研的中國企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)支出同比增長了23.5%，接近全球平均水平的兩倍。

同期歐洲的情況就不是很理想，2020年接受調(diào)研的歐洲企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的支出同比增長了9.7%，而北美相對好一些，同比增速為14.9%，亞太地區(qū)增長了17%，當(dāng)然更多是中國所做的貢獻。預(yù)計到2021年，對于物聯(lián)網(wǎng)的支出中，亞太地區(qū)依然領(lǐng)先，其次是北美，歐洲依然增速慢一些。

（2）行業(yè)視角

由于面臨著不同市場環(huán)境，不同行業(yè)支出差異也很大。2020年全球原油價格處于低位，直接影響了該行業(yè)企業(yè)對于物聯(lián)網(wǎng)方案的支出，支出規(guī)模出現(xiàn)下滑。但是，疫情驅(qū)動下的電商和線上消費的繁榮，使得物流倉儲公司加快了物聯(lián)網(wǎng)支出，增速達到22.3%。

這一情況在國內(nèi)更為明顯，根據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至6月1日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破400億件，日均業(yè)務(wù)量超過2.66億件，預(yù)計2021年全年快遞業(yè)務(wù)量將超過950億件，在這一快速增長的需求下，必須依賴技術(shù)創(chuàng)新才能實現(xiàn)效率提升，增加物聯(lián)網(wǎng)支出很有必要。

另外，汽車行業(yè)分化也非常明顯，中國汽車制造商物聯(lián)網(wǎng)支出增長了近20%，而歐洲和美洲的增長速度低于平均水平。

（3）技術(shù)領(lǐng)域視角

在物聯(lián)網(wǎng)支出的技術(shù)領(lǐng)域來看，主要包括物聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)硬件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)軟件等領(lǐng)域。其中，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)還是保持最高支出，2020年占據(jù)38%的份額，其次是物聯(lián)網(wǎng)硬件32%、物聯(lián)網(wǎng)軟件26%和物聯(lián)網(wǎng)安全3%。

雖然物聯(lián)網(wǎng)安全僅占企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的3%份額，但其增速非?？?。2020年，企業(yè)用戶在物聯(lián)網(wǎng)安全方面的支出增長了40.3%，這源于物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長、企業(yè)對于信息和數(shù)據(jù)安全重視程度日益加大。物聯(lián)網(wǎng)普及速度加快，但并非所有的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都具備完善的安全措施，其中很多設(shè)備存在嚴(yán)重的安全漏洞，這使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備成為黑客攻擊的新目標(biāo)。市場調(diào)研機構(gòu)Markets and Markets數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預(yù)計將從2020年的125億美元增長到2025年的366億美元，年復(fù)合增長率為23.9%。

支出大幅增加的其他領(lǐng)域包括支持物聯(lián)網(wǎng)部署的云基礎(chǔ)設(shè)施、平臺和物聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用，這一領(lǐng)域增速超過30%。IoT Analytics預(yù)計物聯(lián)網(wǎng)平臺和軟件應(yīng)用的增長將在未來幾年加快。舉例來說，在短短幾年時間內(nèi)，預(yù)測性維護已經(jīng)從一個不確定的、相對小眾應(yīng)用發(fā)展到一個快速增長的、高投資回報率的應(yīng)用，為用戶帶來明顯的價值，因此會以高于市場平均水平的速度增長。

正如前文所述，2020年企業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)硬件支出增速僅為5.4%，包括網(wǎng)關(guān)、傳感器、芯片、模組等，遠(yuǎn)低于物聯(lián)網(wǎng)軟件支出增速。硬件各個細(xì)分市場都不同程度出現(xiàn)增速放緩甚至負(fù)增長，例如蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組在2020年支出下降同期增長了8%，另一個值得關(guān)注的是物聯(lián)網(wǎng)芯片，疫情加上全球缺貨的因素影響，其支出的增速也明顯放緩。

結(jié)語

當(dāng)然，對物聯(lián)網(wǎng)的支出不僅僅包括企業(yè)用戶的支出，還應(yīng)該有最終個人、家庭消費者的支出以及政府、海外機構(gòu)的支出。因此，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)支出一定遠(yuǎn)超1289億美元。物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件、平臺、安全方案、服務(wù)等領(lǐng)域不可能獨立存在，只有最終用戶采用后才能實現(xiàn)其價值。

用支出法來測算物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然工作量非常大，但卻不失為一種客觀反映市場真實情況的手段。作為市場研究機構(gòu)，全面進行支出法的調(diào)研和測算可能性不大，但針對重點領(lǐng)域、重點企業(yè)做出抽樣調(diào)研，并通過一些科學(xué)手段進行計算，可以在很大程度上反映出該細(xì)分領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)市場真實情況，杜絕拍腦袋決策。

本文編選自微信公眾號“物聯(lián)網(wǎng)智庫”，作者：趙小飛；智通財經(jīng)編輯：楚蕓瑋。