科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)公開發(fā)售獲認(rèn)購434.57倍 每股發(fā)售價(jià)32.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)發(fā)布公告，發(fā)行9474.7萬股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份32.80港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為29.40億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2021年6月18日上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購947.5萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約434.57倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目增加至4737.35萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約8.2倍。于將發(fā)售股份自國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4737.35萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份32.80港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共4732.2萬股發(fā)售股份，合計(jì)占緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本總額的約8.34%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約49.95%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。