新股公告|越秀服務(wù)(06626)于6月16日-6月21日招股 引入新華資產(chǎn)管理等10名基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀服務(wù)(06626)發(fā)布公告，公司于2021年6月16日-6月21日招股，擬發(fā)行3.7億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占比10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另附15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)每股4.88港元-6.52港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股，預(yù)期股份將于2021年6月28日上市。

據(jù)悉，公司是中國(guó)城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，亦是大灣區(qū)內(nèi)提供綜合物業(yè)管理服務(wù)的主要市場(chǎng)參與者。2020年11月，公司收購(gòu)了公司的戰(zhàn)略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環(huán)境工程與廣州地鐵物業(yè)管理，成為了擁有“地鐵環(huán)境工程維護(hù)+地鐵物業(yè)管理運(yùn)營(yíng)”的復(fù)合型物業(yè)管理公司。

截至2020年12月31日，公司的總在管面積為3260萬(wàn)平方米，在管物業(yè)數(shù)量為215個(gè)，在管面積中有96.1%的物業(yè)位于一線、新一線和二線城市。根據(jù)中指研究院的統(tǒng)計(jì)，就綜合實(shí)力而言，公司于2021年在物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第16位;而就2020年在管面積的市場(chǎng)份額而言，公司在提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排名第七。

于2018年、2019年及2020年，營(yíng)業(yè)收入總額分別為人民幣7.63億元、人民幣8.96億元及人民幣11.68億元，而年內(nèi)盈利則分別為人民幣4730萬(wàn)元、人民幣9320萬(wàn)元及人民幣2.04億元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約20.16億港元，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約60%將用于為策略收購(gòu)和投資提供資金，并進(jìn)一步建立策略聯(lián)盟，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的地域影響力并提高公司在住宅物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)、公共物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)以及商業(yè)物業(yè)管理及運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)滲透率;約15%將用于進(jìn)一步發(fā)展增值服務(wù)，以將公司提供的服務(wù)組合多元發(fā)展及提升盈利能力。約15%將用于開(kāi)發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)和智能社區(qū);約10%將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

公司已與10名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目，基石投資者包括：新華資產(chǎn)管理、.Kaiser SPC、Crotona、SensePower、昇輝控股、Keltic、江先生、柯先生、華科資本、尚慧。