康龍化成(03759)擬發(fā)行3億美元及19.16億元可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康龍化成(03759)發(fā)布公告，公司及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司擬分別發(fā)行本金額3億美元的第一批可轉(zhuǎn)換債券及19.16億元人民幣的第二批可轉(zhuǎn)換債券。

假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換第一批債券及第二批債券，則第一批債券及第二批債券將合計(jì)轉(zhuǎn)換為約1942萬(wàn)股H股。

所得款項(xiàng)凈額5.87億美元，擬用于擴(kuò)展小分子藥物的藥物工藝開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力；擴(kuò)展大分子藥物研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)等。