康龍化成(300759.SZ)擬向?qū)I(yè)投資者發(fā)行H股美元可轉(zhuǎn)債

智通財經(jīng)APP訊，康龍化成(300759.SZ)公告，公司擬進行國際發(fā)售，僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司H股股票的美元可轉(zhuǎn)換債券和人民幣計值美元結(jié)算可轉(zhuǎn)換債券。本次發(fā)行所涉?zhèn)瘍H可以根據(jù)美國證券法S規(guī)例以離岸交易方式在美國以外發(fā)售、出售及交收。

公司擬將本次發(fā)行募集資金用于：拓展藥物工藝開發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力;拓展大分子藥物研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)平臺;拓展藥物安全性評價實驗室研發(fā)服務(wù)能力;擴張英國實驗室及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力;補充流動資金及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及中信里昂證券有限公司為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;J.P.Morgan Securities plc為本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

若本次發(fā)行落實，公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司正式申請批準債券于香港聯(lián)交所上市及買賣，亦將向香港聯(lián)交所申請批準因行使債券附帶之轉(zhuǎn)換權(quán)而發(fā)行的H股股票于香港聯(lián)交所上市及買賣。