科濟(jì)藥業(yè)－Ｂ(02171)6月7日-6月10日招股 擬發(fā)行9474.7萬股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，科濟(jì)藥業(yè)－Ｂ(02171)6月7日-6月10日招股。公司發(fā)行9474.7萬股。其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有不超過15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價29.6-32.8港元(單位下同)；每手500股，預(yù)期6月18日上市。

公司是生物制藥公司。公司目前并無獲批準(zhǔn)商業(yè)化銷售的產(chǎn)品及尚未從產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收益。2019年-2020年公司研發(fā)開支分別為人民幣2.1億元及2.8億元。

基石投資者LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠(yuǎn)、WT、廣發(fā)基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金按發(fā)售價認(rèn)購以總金額2.3億美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)，所得款項(xiàng)凈額27.95億元(以發(fā)行價中位數(shù)計(jì)算)，30%為進(jìn)一步開發(fā)公司的核心候選產(chǎn)品BCMA CAR-T (CT053)提供資金；31%為公司正在進(jìn)行及已籌劃的其他管線候選產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金；20%培養(yǎng)全面的制造及商業(yè)化能力；10%繼續(xù)升級CAR-T技術(shù)及為早期研發(fā)活動提供資金；9%營運(yùn)資金及其他一般公司用途。