易居企業(yè)控股(02048)擬額外發(fā)行于2023年到期1億美元的7.60%優(yōu)先票據(jù)

智通財經APP訊，易居企業(yè)控股(02048)公布，于2021年6月2日，該公司及附屬公司擔保人與中銀國際、瑞士信貸、花旗、美銀證券、中達證券投資有限公司、中金公司、克而瑞證券、山高、德銀、海通國際、東方證券(香港)、瑞銀、華盛資本證券有限公司及萬盛金控(均為最初買家)訂立購買協(xié)議，內容有關額外發(fā)行于2023年到期1億美元的7.60%優(yōu)先票據(jù)。額外票據(jù)的發(fā)售價將為額外票據(jù)本金額的100.182%，另加由2021年6月10日(包括該日)起計至2021年6月11日(但不包括該日)止的累計利息。

估計額外票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為1.002億美元。公司會將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用作再融資現(xiàn)有債務。