易居(02048)擬向阿里巴巴控股(09988)、周氏附屬公司及云鋒增發(fā)3.32億股 并以18.6億港元收購合資企業(yè)余下85%股權(quán)成為天貓好房平臺的主要運(yùn)營商

智通財經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)公布，易居(作為發(fā)行人)與淘寶中國、周氏附屬公司及云鋒(作為認(rèn)購人)訂立認(rèn)購協(xié)議，擬向淘寶中國、周氏附屬公司及云鋒分別發(fā)行1.32億股、1.33億股及6666.67萬股認(rèn)購股份，認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份7.50港元，總認(rèn)購價分別為9.9億港元、10億港元及5億港元。

股份認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為24.9億港元。易居擬將股份認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(已扣除與股份認(rèn)購事項(xiàng)有關(guān)的法律、專業(yè)及其他成本及開支后)用作易居集團(tuán)的一般營運(yùn)資金，并投資于新建的天貓好房平臺。

同日，易居與Alibaba Investment訂立合資企業(yè)收購協(xié)議，易居同意購買及促使房友(作為受讓人)接收合資企業(yè)85%股權(quán)(合資企業(yè)的其余15%股權(quán)已由易居通過房友間接持有)，代價為18.6億港元，將通過易居向Alibaba Investment配發(fā)及發(fā)行2.48億股合資企業(yè)代價股份，相當(dāng)于每股代價股份7.5港元。

此外，易居與阿里巴巴中國亦訂立戰(zhàn)略合作修訂協(xié)議，對先前合作協(xié)議的條款進(jìn)行修訂及重述，阿里巴巴中國同意致使向添璣好房(其為合資企業(yè)的間接全資附屬公司)授予一項(xiàng)獨(dú)家權(quán)利，以發(fā)展及運(yùn)營天貓好房品牌的線上房地產(chǎn)營銷及交易服務(wù)平臺，致使允許添璣好房使用天貓相關(guān)之知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利，及致使為易居提供技術(shù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)及運(yùn)營支持，以增強(qiáng)其數(shù)碼及線上營銷能力。易居亦向阿里巴巴中國承諾，易居將確保添璣好房遵守其在營銷和推廣服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。

于完成股份認(rèn)購事項(xiàng)及合資企業(yè)收購事項(xiàng)后，周氏方、阿里巴巴方及云鋒的合計持股量將超過30%。根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，股份認(rèn)購事項(xiàng)及合資企業(yè)收購事項(xiàng)倘達(dá)成，將觸發(fā)周氏方、阿里巴巴方及云鋒就易居所有已發(fā)行股份及其他證券(周氏方、阿里巴巴方及云鋒已擁有或同意收購者除外)作出強(qiáng)制性全面收購要約的責(zé)任，惟執(zhí)行人員授出清洗豁免則除外。

據(jù)悉，合資企業(yè)乃于2021年1月29日注冊成立，旨在通過合資企業(yè)的間接全資附屬公司添璣好房開發(fā)天貓好房線上房地產(chǎn)營銷及交易平臺。合資企業(yè)由房友及Alibaba Investment共同設(shè)立，實(shí)繳股本為150萬美元，由Alibaba Investment與房友分別擁有85%及15%的權(quán)益。合資企業(yè)(通過添璣好房)擁有經(jīng)營天貓好房線上房地產(chǎn)營銷和交易平臺的獨(dú)家權(quán)利。

公告稱，合資企業(yè)收購事項(xiàng)將為易居提供獨(dú)家權(quán)利，在阿里巴巴集團(tuán)協(xié)助下以天貓品牌建立及運(yùn)營領(lǐng)先的線上房地產(chǎn)營銷及交易服務(wù)平臺，以補(bǔ)充易居的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并增加易居促成的整體房地產(chǎn)交易量。鑒于易居在房地產(chǎn)交易服務(wù)方面的豐富知識及經(jīng)驗(yàn)，收購合資企業(yè)并使得易居成為天貓好房平臺的主要運(yùn)營商，將為該平臺提供最佳的成功機(jī)會，并可與易居的現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生最大的協(xié)同效應(yīng)。

阿里巴巴認(rèn)購事項(xiàng)彰顯阿里巴巴對易居成功的信心及承諾，有望增強(qiáng)阿里巴巴集團(tuán)對易居集團(tuán)的戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步加強(qiáng)易居與阿里巴巴集團(tuán)之間的關(guān)系，并通過為易居集團(tuán)籌集更多資金加強(qiáng)易居的資本基礎(chǔ)。此外，易居董事相信，阿里巴巴集團(tuán)將可支援易居集團(tuán)實(shí)施其業(yè)務(wù)策略、進(jìn)一步滲入中國市場并拓寬易居集團(tuán)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍、提升知名度及拓寬接觸客戶的渠道。

預(yù)計周氏認(rèn)購事項(xiàng)將鞏固周忻作為易居領(lǐng)導(dǎo)者及主要易居股東的地位，并進(jìn)一步強(qiáng)化周忻于易居的權(quán)益及投資。其代表周忻對易居的未來長期發(fā)展及增長前景的支持及信心，并進(jìn)一步使周忻作為易居股東的利益與易居的利益保持一致。

云鋒認(rèn)購事項(xiàng)彰顯云鋒對易居的信心，且為易居提供機(jī)會以引入云鋒作為新投資者，并通過為易居集團(tuán)籌集更多資金加強(qiáng)易居的資本基礎(chǔ)。

據(jù)悉，淘寶中國為阿里巴巴控股(09988)的間接全資附屬公司，Alibaba Investment為阿里巴巴控股的直接全資附屬公司。

周忻為易居的執(zhí)行董事及主要股東，因此為易居的關(guān)聯(lián)人士。各周氏方為周忻的聯(lián)系人及易居的關(guān)聯(lián)人士。