韓國5月半導(dǎo)體出口額大增45.6%創(chuàng)紀(jì)錄，反映了怎樣的存儲行情？

據(jù)韓國政府公布的消息，韓國5月份出口額同比大增45.6%，增速創(chuàng)自1988年以來最高記錄，其中，韓國芯片出口量增長24.5%，另外5月份對華總出口額也增長了22.7%。韓國的芯片主要是出口到中國，其中存儲是出口的主要類目。在存儲芯片領(lǐng)域，韓國有三星和SK海力士這兩大廠商，還有很多Winpac等韓國本存儲器封測企業(yè)。

據(jù)悉，韓國屬于出口型經(jīng)濟(jì)，重商品出口，韓國出口大幅上漲，可以反映全球貿(mào)易活躍。去年以來，鎂光工廠起火導(dǎo)致美國的存儲芯片出口量大幅縮減，全球的存儲芯片在2020年12月觸底反彈。1月初的三星供電停電、東芝工廠起火之后，這兩家公司紛紛表態(tài)對生產(chǎn)基本沒影響，但是，大家仍不信邪，全球存儲芯片市場內(nèi)存及SSD硬盤的現(xiàn)貨價應(yīng)聲而起，1月份就漲價高達(dá)30%。從那時到至今為止，存儲芯片最高漲幅達(dá)6成以上，內(nèi)存芯片的漲價是最猛的。

早在4月份的時候，韓國的存儲芯片出口漲勢已經(jīng)苗頭盡顯。據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部消息，韓國4月出口同比增長41.1%，至511.9億美元，創(chuàng)歷史同期新高，并創(chuàng)下自2011年1月（41.1%）以來的最大增幅。日均出口額同比增加29.4%，為21.3億美元。4月出口大幅增長主要是由于去年基數(shù)的影響。受疫情影響，韓國去年4月出口同比減少25.6%。

從出口產(chǎn)品類別看，半導(dǎo)體（30.2%）、汽車（73.4%）等項目增長顯著。從出口目的地來看，對9大地區(qū)的出口均實(shí)現(xiàn)增長，其中面向中國、美國、歐盟等地的出口均創(chuàng)歷年4月最高紀(jì)錄。

據(jù)韓國方面公布數(shù)據(jù)顯示，在4月份韓國出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，存儲芯片的出口額為59.3億美元，增長18.8%；邏輯芯片出口額為29.4億美元，增長59%。存儲芯片的出口額達(dá)到59.3億美元，在4月份韓國半導(dǎo)體94億美元的出口額中，就占到了63%。韓國科學(xué)與信息通信技術(shù)部的數(shù)據(jù)還顯示，4月份韓國集成電路產(chǎn)品的出口額為170.6億美元，是有史以來最好的4月份，同比增長32.6%。

韓國能有這樣的成績，離不開政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。5月中旬，韓國計劃追加4500億美元打造芯片強(qiáng)國，該新聞引起全國關(guān)注，韓國的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，值得全世界學(xué)習(xí)借鑒。

據(jù)了解，韓國的芯片的出口能增加，離不開中國這邊的采購需求上漲，正所謂需求和價格水漲船高，價格的上漲體現(xiàn)的是需求增加。一方面，過去我們對存儲芯片需求增加很快，另一方面，專家也預(yù)計三季度半導(dǎo)體業(yè)需求還會上漲。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，下半年移動設(shè)備和個人計算機(jī)半導(dǎo)體需求減少雖不可避免，但是服務(wù)器DRAM需求將繼續(xù)帶動DRAM價格上漲。總體來看，業(yè)界對明年半導(dǎo)體市場的預(yù)期仍樂觀，大部分觀點(diǎn)認(rèn)為存儲半導(dǎo)體價格將保持上漲。存儲芯片的合約價格，在三季度將延續(xù)增長勢頭。

中國這邊的需求主要是5G手機(jī)和服務(wù)器內(nèi)存增加快速。5G手機(jī)增加存儲器用量，服務(wù)器市場增量很大，物聯(lián)網(wǎng)和AI等增量市場也帶動出貨量，市場需求旺盛。

近日，中國移動終端公司產(chǎn)品創(chuàng)新高級工程師樸天宇表示，2021年中國移動將攜手合作伙伴實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)新增5G手機(jī)突破2億部。面向家庭領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)“三個千兆”，即千兆5G、千兆帶寬與千兆WiFi，目標(biāo)是合作銷售智能硬件超1億部，加快家庭數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

樸天宇介紹，當(dāng)前5G終端銷量和款型都在蓬勃發(fā)展，2021年Q1銷量同比增長超過364%，環(huán)比增長超過9%；截至今年3月底，市場上累計推出5G終端產(chǎn)品超過330款。與此同時，5G手機(jī)滲透率不斷提升，今年一季度達(dá)到72%。中國移動網(wǎng)內(nèi)5G手機(jī)激活量也在不斷提升，2020年全年超過1.19億，今年一季度超過了5400萬，月均高達(dá)1800萬。

據(jù)國外咨詢公司預(yù)測，內(nèi)存市場預(yù)計將在2023年達(dá)到下一個周期峰值，屆時收入將增長至近2200億美元，首次突破2000億美元的銷售水平，然后在2024年恢復(fù)冷靜期。在2020年到2025年期間，全球內(nèi)存市場CAGR將達(dá)到10.6%。2021年，DRAM銷售額預(yù)計將占內(nèi)存市場的56%，閃存則占43%的份額。

近日，IDC發(fā)布《中國半年度邊緣計算服務(wù)器市場（2020下半年）跟蹤報告》顯示，2020年下半年，中國邊緣計算服務(wù)器的整體市場規(guī)模為15.42億美元，2020年達(dá)26.55億美元，同比增長16.3%。IDC預(yù)計，2019-2024年，中國邊緣計算服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)22.0%，高于全球19.6%的平均增速。服務(wù)器內(nèi)存更是韓國廠商的重頭市場，幾乎是壟斷，出貨大增在情理之中。

對于提價的原因，很多分析人士表示，一方面是疫情影響，很多外國的和中國內(nèi)地大廠停工、出貨不順，渠道商庫存降低；另一個原因是，存儲器市場受惠于衛(wèi)生事件帶動宅經(jīng)濟(jì)，網(wǎng)購、線上游戲、電競等需求大漲，存儲芯片出貨大增；還有一個原因就是中國政府的數(shù)字化進(jìn)程加速，5G手機(jī)和數(shù)據(jù)中心進(jìn)度加快了。

目前，美國的存儲芯片市場占有額相對前幾年下滑，日本受疫情影響嚴(yán)重，某家的Flash芯片出貨量也大減，韓國企業(yè)最受益。至于價格呢，中國炒貨商拿不到貨，有貨的不炒貨才怪呢。

本文編選自“閃德資訊”，作者：閃德資訊；智通財經(jīng)編輯：陳詩燁