智通港股開市掘金(06.02) | 監(jiān)管來臨大盤注意風(fēng)向 煤炭和疫苗類值得關(guān)注

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、目前近期各地高溫天氣偏多，電廠日耗煤量較前期小幅增長，且電企庫存水平普遍不高，采購積極性有所增強(qiáng)。平煤股份表示，公司與長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶簽長協(xié)主要是為了鎖量穩(wěn)價(jià)，季度調(diào)整，當(dāng)然，隨著市場情緒進(jìn)一步升溫，公司煤炭產(chǎn)品供不應(yīng)求，議價(jià)能力將進(jìn)一步提升。

點(diǎn)評：天風(fēng)證券指出，迎峰度夏即將開始，多數(shù)電廠庫存仍保持低位運(yùn)行，后期補(bǔ)庫需求較強(qiáng)，市場開始企穩(wěn)反彈，但是在政策壓力下預(yù)計(jì)漲幅有限，需多觀望政策情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)動力煤將價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。 華泰證券亦表示隨著氣溫不斷提升，電廠日耗逐步提升，長協(xié)煤供應(yīng)不足情況下不得不高價(jià)采購市場煤補(bǔ)庫，從沿海8省可用天數(shù)看，后期補(bǔ)庫需求依然很大。云南、廣西、廣東等地因煤炭短缺不得不拉閘限電。水電表現(xiàn)乏力后期火電依然是主力，因此短期看煤炭現(xiàn)貨依然有一定支撐，只是政策的不確定性高。主要品種兗州煤業(yè)（01171）、中煤能源（01898）、中國神華（01088）。

2,、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日，世界衛(wèi)生組織宣布，由中國科興研發(fā)的新冠疫苗正式通過世衛(wèi)組織緊急使用認(rèn)證。世衛(wèi)組織免疫戰(zhàn)略咨詢專家組根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)建議，18歲以上的成年人可以接種兩劑次科興疫苗，疫苗接種間隔為2到4周。數(shù)據(jù)顯示，科興疫苗可以100%防止重癥病例。目前，已經(jīng)有7款新冠疫苗通過世衛(wèi)組織緊急使用認(rèn)證。此前，中國國藥新冠疫苗已獲世衛(wèi)組織緊急使用認(rèn)證，并正式向“新冠肺炎疫苗實(shí)施計(jì)劃”提供疫苗。

點(diǎn)評：中國生物制藥（01177）于科興中維的注冊資本中擁有15.03%權(quán)益。一季度已經(jīng)獲得收益15億?？婆d獲得世衛(wèi)認(rèn)證后，前景廣闊。中國生物制藥受益明顯。

3，接近監(jiān)管部門人士：不贊成機(jī)構(gòu)預(yù)測具體點(diǎn)位的做法

據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股市場走勢向好，與此同時(shí)，一些研究機(jī)構(gòu)也開始出來預(yù)測指數(shù)點(diǎn)位，有的將上證指數(shù)目標(biāo)定在4000點(diǎn)，有的分析師還將自己的點(diǎn)位預(yù)測寫進(jìn)“詩”中，以求增加傳播效果。接近監(jiān)管部門的人士表示，監(jiān)管上對這種預(yù)測具體點(diǎn)位的做法并不贊成，認(rèn)為發(fā)布研究觀點(diǎn)應(yīng)當(dāng)客觀、專業(yè)、審慎，避免隨意性。

點(diǎn)評：意思很明確，就是不希望照成一致上漲的預(yù)期。監(jiān)管層對股市都會有預(yù)期管理，這種在媒體上先喊話的情況比較常見，就看市場如何反應(yīng)，一般在亢奮的時(shí)候，往往不太會理會，但如果繼續(xù)不聽，后面就不排除會有措施出臺，因此對于后面的走勢還是要有所警覺。

【大勢研判】

港股6月實(shí)現(xiàn)開門紅，主要原因是市場似乎對人民幣雙向波動的提法比較淡定，人民幣走勢盤中還一度再創(chuàng)高點(diǎn)。

市場總體對于6月行情都普遍看好，資金再度涌入核心資產(chǎn)進(jìn)行抱團(tuán)，如騰訊（00700）、美團(tuán)（03690）、阿里巴巴（09988）等。還有一個(gè)因素是前期針對恒生科技指數(shù)發(fā)行的ETF有關(guān)。

昨日表現(xiàn)火爆的生育概念并沒有出現(xiàn)超預(yù)期，最有預(yù)期的輔助生殖都沒走起來，其它品種基本就沒啥看頭，看來市場對這個(gè)后續(xù)政策的落地預(yù)期不強(qiáng)。但長期看，放開生育是國策，需要時(shí)間的培育，看生殖這塊是否有反包。

新能源汽車這塊轉(zhuǎn)向了整車方面，龍頭就是比亞迪（01211），最新重慶的數(shù)據(jù)顯示銷量不錯(cuò)，特拉斯銷量不佳是國產(chǎn)品牌崛起的好機(jī)會。另外昨日頭條提到的CXO概念走勢都不錯(cuò)。如藥明康德（02359）、藥明生物（02269）、泰格醫(yī)藥（03347）；公告點(diǎn)評的必瘦站(01830)也是大漲9.57%。

按照目前恒指的走勢，應(yīng)該要走加速了，如果加速則券商股就應(yīng)該有所作為了。券商不動那么就要小心出現(xiàn)調(diào)整，因?yàn)槿嗣駧耪介_始反向波動，需要引起警惕。主要關(guān)注煤炭及疫苗類，其它還有石油及天然氣等。

【熱門板塊解析】

1、東京奧運(yùn)會6月1日迎來重大利好，澳大利亞壘球隊(duì)當(dāng)天清早乘機(jī)抵達(dá)東京成田機(jī)場，成為最早抵達(dá)日本參加奧運(yùn)會的海外運(yùn)動隊(duì)。

2、日媒：東京奧運(yùn)會擬允許觀眾入場，需出示陰性證明

多名日本政府相關(guān)人士透露稱，有關(guān)東京奧運(yùn)會觀戰(zhàn)方案的政府原案計(jì)劃允許觀眾入場，但要求觀眾出示一周以內(nèi)的新冠病毒檢測陰性證明。報(bào)道稱，日本政府、東京都政府和東京奧組委計(jì)劃在6月中旬決定奧運(yùn)賽場觀眾人數(shù)上限，目前正在討論的原案計(jì)劃要求所有觀眾提前接受核酸檢測，在入場時(shí)提交一周以內(nèi)的陰性證明。已經(jīng)接種疫苗的觀眾則不需要提供陰性證明。

點(diǎn)評：以上看出，東京奧運(yùn)會將照常舉行，總體看對體育用品類個(gè)股刺激最大，如特步國際(01368)、李寧(02331)、安踏(02020)。一方面是和奧運(yùn)體育關(guān)聯(lián)度最高，另一方面是也是國產(chǎn)品牌走向世界的一次很好的展示機(jī)會。其次是傳統(tǒng)的贊助商。大家自行挖掘。考慮到這次奧運(yùn)規(guī)模及影響力恐怕大不如前，所以預(yù)期或許沒有以前那么強(qiáng)。但預(yù)計(jì)線上這塊的需求會更強(qiáng)烈，如顯示屏這塊，另傳蘋果(AAPL.US)計(jì)劃明年起在部分iPad機(jī)型中采用OLED屏幕，信利國際(00732)今天大漲10.43%。

【公告點(diǎn)睛】

1，智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國燃?xì)?00384)發(fā)布公告，于2021年6月1日，公司與北京北燃實(shí)業(yè)訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)此，雙方發(fā)揮各自在清潔能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，在能源服務(wù)領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，互利共贏。

據(jù)悉，在液化石油氣領(lǐng)域，北京北燃實(shí)業(yè)在北京16個(gè)區(qū)中擁有超過200萬戶瓶裝液化石油氣的供應(yīng)市場。為推動液化石油氣業(yè)務(wù)發(fā)展，雙方一致同意在上游氣源以及配送領(lǐng)域開展合作，并組建合資公司，初步預(yù)計(jì)注冊資本約為人民幣3億元，在北京、天津和河北共同開展液化石油氣智能微管網(wǎng)業(yè)務(wù)，通過便捷、安全、經(jīng)濟(jì)的管道液化石油氣來逐漸替換瓶裝液化石油氣。

點(diǎn)評：中國燃?xì)?00384)在4月搞了一次配股，共募資凈額116億港幣，主要用于：1）收購城市燃?xì)忭?xiàng)目；2）擴(kuò)張LPG智能微管網(wǎng)；3）發(fā)展分布式供熱；4）一般營運(yùn)支出。LPG微管網(wǎng)與暖居工程業(yè)務(wù)展望樂觀，資產(chǎn)質(zhì)量有望改善。此番與北京北燃實(shí)業(yè)訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議將進(jìn)一步提升公司的市占率。

2、都市麗人(02298)公布，該公司獲公司主要股東及主席鄭耀南告知，其已于2021年5月31日及2021年6月1日按每股約1.0319港元的平均價(jià)格從市場上購買合共305.4萬股公司普通股。該等股份相當(dāng)于本公告日期的公司已發(fā)行股本總額約0.14%。

點(diǎn)評：公司全面向智慧新零售模式轉(zhuǎn)型，效果顯著，2021年三四月間新開門店數(shù)量超150家，相較于2019年三四月新開門店數(shù)量增長一倍；2021年一季度新開門店月單產(chǎn)較2019年一季度增長13%。據(jù)此前披露截至3月14日的銷售表現(xiàn)顯示，銷售同比增長約40.20%；直營門店同店可比增長約37.20%；加盟店同店可比增長約28.40%。此次在關(guān)鍵點(diǎn)位獲得主要股東及主席鄭耀南的增持，凸顯了對公司未來前景的信心。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。