雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)擬額外發(fā)行于2026年到期1.5億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)公布，于2021年5月31日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及東亞銀行有限公司就額外發(fā)行于2026年到期1.5億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。額外票據(jù)發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的99.570%，另加自2021年5月17日(包括該日)起至2021年6月7日(不包括該日)止的應(yīng)計(jì)利息。

公告稱(chēng)，公司有意將額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為將于一年內(nèi)到期的若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。