交銀國際(03329)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人完成京東物流(02618)香港IPO項目

作為中國最大的一體化供應鏈物流服務商，京東物流此次發(fā)行609,160,800股（行使超額配售權(quán)前），每股發(fā)行定價40.36港元，總募集金額約245.9億港元，是今年以來全球第五大IPO項目及香港第二大IPO項目。此次發(fā)行受到境內(nèi)外投資者熱烈追捧，國際配售部分獲約10.8倍超額認購、香港公開發(fā)行部分獲約715.6倍超額認購，申購人數(shù)創(chuàng)港股史上第二。交銀國際憑借服務新經(jīng)濟企業(yè)赴港上市的豐富經(jīng)驗及多元化的專業(yè)投資人覆蓋網(wǎng)絡，為公司引進多家高質(zhì)量中外資長線投資機構(gòu)，有效拓寬項目訂單來源，豐富投資者群體，為項目成功發(fā)行做出貢獻。

該項目是交銀國際立足交銀集團投行業(yè)務和市場化股權(quán)投資業(yè)務平臺，為客戶提供產(chǎn)業(yè)鏈一體化金融服務的又一成功案例，亦是交銀國際科創(chuàng)投資反哺投行業(yè)務機會，踐行資產(chǎn)業(yè)務與持牌業(yè)務協(xié)同發(fā)展的有效實踐。近年來，交銀國際依托深耕新興行業(yè)的投研能力，已對包括京東物流在內(nèi)的60多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)完成投資，把握新舊動能轉(zhuǎn)換機遇的同時，積極發(fā)揮“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”優(yōu)勢，打造“股權(quán)投資+結(jié)構(gòu)化融資+商業(yè)銀行信貸+上市+研究+財富管理”的一體化服務路徑，滿足客戶全生命周期金融服務需求。服務企業(yè)融資特別是新經(jīng)濟企業(yè)赴港上市的市場影響力不斷提升，截至5月28日，交銀國際今年已協(xié)助10家企業(yè)完成赴港上市，IPO承銷項目數(shù)量位列香港市場第3名，新經(jīng)濟企業(yè)占比達60%。