中國旭陽集團(tuán)(01907)擬折讓1.99%配售最多3.5億股 凈籌約20.621億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國旭陽集團(tuán)(01907)發(fā)布公告，于2021年5月26日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，擬配售最多3.50億股公司新股份，相當(dāng)于于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約8.56%;及經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約7.88%。配售價(jià)每股配售股份5.90港元，較5月26日收市價(jià)6.02港元折讓約1.99%。

配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為20.6210億港元，約80%將用于將現(xiàn)有的焦炭及焦化產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備以及環(huán)保設(shè)施升級(包括但不限于進(jìn)一步擴(kuò)充己內(nèi)酰胺產(chǎn)能)，以及為本地及海外焦炭企業(yè)的潛在并購提供資金；約20%將用于補(bǔ)充集團(tuán)的營運(yùn)資金。

公司相信，由于中國銳意將二氧化碳排放達(dá)到峰值，并實(shí)現(xiàn)碳中和，中國的焦炭產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)改革，加快產(chǎn)業(yè)整合、結(jié)構(gòu)性優(yōu)化及改革。因此，焦炭的供求緊張將會持續(xù)，并帶動焦炭生產(chǎn)業(yè)務(wù)增長。此外，精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)將通過產(chǎn)品線擴(kuò)張及科技研究、開發(fā)及創(chuàng)新增強(qiáng)競爭力，同時實(shí)現(xiàn)運(yùn)營管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。此等發(fā)展全部將為集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長帶來新機(jī)遇。公司將繼續(xù)以“多方式增長、多產(chǎn)業(yè)發(fā)展、多區(qū)域布局”的發(fā)展，把握市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)步進(jìn)展。配售事項(xiàng)將為公司獲取額外股本資金，用于升級集團(tuán)的現(xiàn)有焦炭及焦化產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施，以及進(jìn)行潛在并購?fù)顿Y，此等投入均有利于集團(tuán)的未來擴(kuò)張及發(fā)展。