天然氣重卡發(fā)動機銷量前4月累計下降35%，濰柴動力(02338)市場占比超55%

2021年一季度，我國重卡市場實現(xiàn)“三連增”，包括牽引車、自卸車在內(nèi)的主要細分領(lǐng)域也均是喜提首季度“開門紅”。但有一個細分市場很“另類”，在漲聲一片的一季度居然只有2月份勉強實現(xiàn)增長，這個細分市場就是一季度累計降幅近1成的天然氣重卡市場。

4月份，重卡市場“降溫”明顯，個別細分領(lǐng)域甚至出現(xiàn)超2成降幅；進入二季度，“另類”的天然氣重卡市場會繼續(xù)“另類”嗎？第一商用車網(wǎng)將從天然氣重卡發(fā)動機的視角，帶您數(shù)讀市場。

4月實銷8321臺同降65% 前4月累計下降35%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），今年4月份，我國天然氣重卡發(fā)動機實銷8321臺，環(huán)比3月份下降43%，同比去年4月份則大幅下降了65%，遭遇“兩連降”。今年1-4月，天然氣重卡發(fā)動機市場有3個月出現(xiàn)下滑，其他細分領(lǐng)域增長時它下降，其他細分領(lǐng)域下降時它還是在下降，這個市場到底怎么了？

從近3年國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機月度銷量走勢圖可見，今年前4個月，1月和4月均是3年最低。2020年的3、4兩月，天然氣重卡發(fā)動機市場連續(xù)上揚，在4月份到達當(dāng)年的頂點，2.35萬臺；而今年3、4月，市場出現(xiàn)了一條急轉(zhuǎn)直下的折線。上圖可見，今年4月份所處的高度，幾乎已經(jīng)低于2020年4月以后任何一個月的水平，因此，單從數(shù)據(jù)上看，今年4月份的天然氣重卡發(fā)動機市場，即使還不能用“冰點”形容，但說“低位”水平是毫不夸張的。

第一商用車網(wǎng)分析認為，3、4兩月天然氣重卡發(fā)動機市場連續(xù)遭遇較大幅度的下降，主要原因還是資源型物流運輸市場太低迷（而天然氣重卡市場牽引車占比巨大，如下圖）。實際上，今年車用LNG價格是利好燃氣機市場的，無奈需求端實在乏力，煤炭、鋼鐵等的資源型運輸市場持續(xù)低迷，盡管柴油和氣價有較大差價，但無貨可拉的市場是撐不起任何需求的。此外，燃氣車用戶對價格的敏感度更高，加上燃氣重卡中資源運輸型牽引車占比高，也是天然氣重卡（發(fā)動機）市場先于重卡市場其他細分領(lǐng)域率先降溫的主要原因之一。

前4月僅十位“玩家”入場 濰柴動力(02338)占比超55%

截止到2021年4月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機領(lǐng)域共有10位玩家“入場”，4月份，共有9家企業(yè)實現(xiàn)銷售。

2021年1-4月國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機銷量排行榜（單位：臺）

上表可見，2021年4月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機共計銷售8321臺，同比大幅下降65%，去年同期有銷量的企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅多達到兩位數(shù)，東風(fēng)康明斯、福田康明斯和東風(fēng)龍擎等去年4月還未開始銷售天然氣發(fā)動機的品牌則是凈增長。

從市場份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業(yè)份額超過10%，銷量也均破千臺。其中排名首位的濰柴動力以4349臺的銷量穩(wěn)居榜首，月度份額則達到了52.27%，強勢分食了4月份天然氣重卡發(fā)動機市場超5成的份額；中國重汽和玉柴4月份分別分得22.33%和12.94%的份額。

從累計銷量看，今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機累計銷售3.19萬臺，同比累計下降35%。具體到市場“玩家”看，同樣以下降為主旋律，但有一家企業(yè)實現(xiàn)了增長，華菱漢馬動力今年1-4月累計銷售130臺，同比累計增長11%，雖然份額不大，但華菱漢馬動力能在降聲一片的市場里實現(xiàn)“獨漲”，實屬不易。

從累計份額看，今年1-4月，天然氣重卡發(fā)動機市場有3家企業(yè)份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得56.69%、22.30%和11.16%的市場份額，三家“頭部”企業(yè)合計份額達到90.15%，與后面的企業(yè)相比，優(yōu)勢巨大。

最后再來看看今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機的市場格局與去年相比有何不同？上表可見，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發(fā)動機市場變化最大的是“玩家”多了，去年同期，這個市場僅有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動力和華菱漢馬動力等6位“玩家”，今年新增了東風(fēng)康明斯、福田康明斯、東風(fēng)龍擎和湖北函宇動力等4位新“玩家”。

這其中最值得一提的是東風(fēng)康明斯，東風(fēng)康明斯的入場，是攪動天然氣重卡發(fā)動機市場格局的最主要原因，東風(fēng)康明斯空降今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機市場前4，雖然“頭部”前三地位保持不變，但卻直接讓前三之后的企業(yè)“行業(yè)地位”至少下降一位。值得一提的是，今年1-4月東風(fēng)康明斯累計銷售的1323臺天然氣重卡發(fā)動機全部為Z15N系列天然氣發(fā)動機，東風(fēng)康明斯包攬了今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機市場15L機型的全部份額（如下圖），換句話說，在東風(fēng)康明斯進入天然氣重卡發(fā)動機市場之前，這個市場是沒有15L機型的。

由于新“玩家”的加入，導(dǎo)致了不少企業(yè)份額有所降低，但排名首位的濰柴動力今年1-4月累計份額卻比去年同期強勢擴大了近10個百分點，“強者恒強”應(yīng)該是對濰柴動力在天然氣重卡發(fā)動機市場地位的最恰當(dāng)?shù)男稳萘恕?/p>

結(jié)語

3、4兩月，我國天然氣重卡發(fā)動機市場連降兩月，1-4月累計銷量降幅已達35%。即使當(dāng)前油、氣差價仍然較大，但無貨可拉的終端市場需求持續(xù)乏力，且大概率還將繼續(xù)乏力，后市發(fā)展讓人十分擔(dān)憂。

另一方面，終端需求乏力讓天然氣重卡發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)也“壓力山大”，讓新加入品牌“開疆拓土”難上加難，也讓市場老“玩家”無可奈何。究竟，天然氣重卡發(fā)動機市場接下來會怎樣發(fā)展？市場格局又會不會有新的變化？或者，這個“另類”的細分領(lǐng)域會不會還有新玩家進入？請繼續(xù)關(guān)注本站的后續(xù)報道。

本文編選自微信公眾號“第一商用車網(wǎng)”，作者：第一商用車網(wǎng)；智通財經(jīng)編輯：陳詩燁