原材料價格瘋漲，電池廠商被迫全球買礦

電池原材料漲價正愈演愈烈。

近日，有消息稱由于原材料成本增加，寧德時代磷酸鐵鋰(LFP)電池報價將提高10%。對此，寧德時代官方辟謠稱：“假的”。

雖然是一則假消息，但其背后，電池原材料價格瘋漲卻真實存在著。

綜合中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會及GGII數(shù)據(jù)，今年前五個月，六氟磷酸鋰(鋰電池的一種重要原材料)價格已經(jīng)漲了一倍有余，現(xiàn)在的售價幾乎相當于去年三季度的三倍。

受此影響，前不久，六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)多氟多發(fā)布公告稱，公司六氟磷酸鋰銷售價格，將在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬元/噸，對國際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。隨后，天際股份、九九久等企業(yè)也相繼大幅上調(diào)六氟磷酸鋰的價格。

作為電池電解液的核心原料，六氟磷酸鋰只是供應(yīng)鏈上的一個環(huán)節(jié)?！艾F(xiàn)在正負極材料都在漲價，包括電解液、銅、鋁等?！苯髂畴姵貜S商一位銷售經(jīng)理陳威告訴未來汽車日報。

“電池報價肯定會漲”

事實上，自2020年初，已經(jīng)有多種電池原材料出現(xiàn)了漲價的現(xiàn)象?！澳壳白钪饕氖卿噧r格上漲，包括碳酸鋰及氫氧化鋰，”SMM電池材料咨詢顧問季瑞向未來汽車日報表示。

和鈷、鎳等材料不同，“鋰”材料難以替代。目前市場在售的兩種主流電池中，不管是磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池，甚至是新型電池如石墨烯電池、固態(tài)電池，“鋰元素”都是必需品。

其中碳酸鋰是磷酸鐵鋰電池的重要原材料。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，三元鋰電池累計裝車量19.0GWh，累計同比上升173.4%，磷酸鐵鋰電池累計裝車量12.6GWh，累計同比上升455.9%。由于磷酸鐵鋰電池的需求旺盛，碳酸鋰的價格也水漲船高。

截至5月25日，據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰的價格均價達到8.9萬元/噸，相較于今年1月份5萬元/噸的價格，今年漲幅已高達78%。

季瑞預(yù)計，由于磷酸鐵鋰電池需求的拉動，鋰價格全年來看仍將上漲，“以往4萬-5萬元每噸的價格應(yīng)該是回不去了”。據(jù)中國大宗原料市場信息供應(yīng)商百川盈孚預(yù)計，2021年全年碳酸鋰最高或沖至9.5萬元/噸。

氫氧化鋰也同樣經(jīng)歷了大幅漲價。截至5月25日，據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級氫氧化鋰的價格均價達到了8.95萬元/噸，今年內(nèi)漲幅約63.9%。

電池原材料價格漲勢兇猛，電池制造商最直觀地感受到了壓力。

“(電池)報價肯定要漲，而且不止?jié)q一點?！标愅嬖V未來汽車日報，他所供職的電池廠商的電芯報價已經(jīng)上漲了10%-15%。另外，國軒高科、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)(01772)、瑞浦能源也“有不同程度的漲價”。

不過，目前主流電池制造商并未出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。

寧德時代否認漲價傳聞之后，在股東大會上，寧德時代董事長曾毓群表示，“如果(原材料價格)漲幅過高，肯定會影響我們的成本?！钡螘r不得不將漲價壓力傳遞給下游企業(yè)，寧德時代也在思考中。

季瑞認為，寧德時代必定受到鋰價上漲的影響。不過作為龍頭企業(yè)，現(xiàn)階段寧德時代還是想先把電動車這塊蛋糕做大，提升滲透率，而滲透率提升的關(guān)鍵就是車企成本降低，上調(diào)電池報價不太利于這一點。

另外，汽車分析師陳心透露，車企和寧德時代的合作方式是包產(chǎn)線，預(yù)定未來幾年的產(chǎn)量。在這樣的長期合作項目中，“(和車企)談漲價就是在‘做夢’?！睒I(yè)內(nèi)人士高然坦言。

前不久，蜂巢能源董事長、總裁楊紅新在接受采訪時坦言，“(原材料漲價帶來的)壓力都集中于電池廠商，整車廠不會輕易應(yīng)允漲價。雖然供應(yīng)商也承擔了一部分漲價壓力，但我們現(xiàn)在壓力確實非常大。”

整車價格上漲可能性小

究其根本，此輪原材料上漲的原因仍然是供應(yīng)短缺。

據(jù)經(jīng)緯創(chuàng)投的數(shù)據(jù)顯示，目前鋰主要存在于兩類地方：鹽湖和鋰礦山。按全球的供給量來看，澳洲鋰礦占50%，南美鹽湖占40%，中國的鹽湖和礦山占10%?！爸鳟a(chǎn)地澳大利亞和智利受疫情影響較為嚴重，影響到鋰的生產(chǎn)?！标愋恼J為，這是導(dǎo)致鋰供應(yīng)不足的一大原因。

季瑞分析稱，“鹽湖冬季氣溫低，并且國內(nèi)春節(jié)期間限產(chǎn)，這些都導(dǎo)致了鋰供應(yīng)緊張?！?/p>

上游原材料產(chǎn)量不足，下游企業(yè)的需求卻在擴大。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量達到75萬輛和73.2萬輛，分別實現(xiàn)2.6倍和2.5倍的同比漲幅。同期，中國動力電池裝車量為31.6GWh，同比增長134%。

中汽協(xié)預(yù)計，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量將達180萬輛，同比約增長40%。

在新能源供應(yīng)鏈人士鄧奇看來，電池原材料價格上漲的另一個原因，是磷酸鐵鋰電池又“占了上風(fēng)”。目前，比亞迪(01211)刀片電池和寧德時代供應(yīng)給特斯拉(TSLA.US)Model 3的電池都是磷酸鐵鋰電池。標桿企業(yè)都在用磷酸鐵鋰電池，這種產(chǎn)品成本還低，大家就都涌向磷酸鐵鋰電池了。

面對原材料價格瘋漲，一些“家里有礦”的電池商選擇加大對上游原材料和礦產(chǎn)資源的布局。

2018-2019年間，寧德時代分別認購了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)的股權(quán)，還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米建立了合資公司。2020年，寧德時代還參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料企業(yè)的增資。

目前來看，電池原材料漲價風(fēng)暴尚未蔓延至電動汽車銷售端，并且，這種可能性也不高，“車企以賣車為目的，如果原材料價格漲幅不大，寧可犧牲一些利潤也要保證把車賣出去。”陳威說道。

(應(yīng)受訪者要求，文中人物為化名)

本文選編自“未來汽車日報”，作者：丁唯一；智通財經(jīng)編輯：莊禮佳。