佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，于2021年5月24日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、滙豐、民銀資本、中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

待若干完成條件達(dá)成后，公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2026年6月1日到期。

票據(jù)將自2021年6月1日起(包括當(dāng)日)按年利率11.65%計(jì)息，并自2021年12月1日開(kāi)始須各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。