佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)完成發(fā)行在外2024年到期的9.375%優(yōu)先票據(jù)交換要約及發(fā)行新票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，于2021年5月11日，有關(guān)交換要約及同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的所有先決條件均已獲達(dá)成。交換要約及票據(jù)發(fā)行于同時(shí)完成。

票據(jù)發(fā)行包括同時(shí)發(fā)行新票據(jù)中的5億美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約條款的5億美元新票據(jù)，新票據(jù)的本金總額為10億美元。

交換要約完成后，公司將安排注銷公司根據(jù)交換要約接納交換的票據(jù)，此后，本金總額為25.51億美元的現(xiàn)有票據(jù)將按照規(guī)管現(xiàn)有票據(jù)的契約的條款仍然發(fā)行在外。