佳兆業(yè)集團(01638)：交換及收購要約屆滿 15.8億美元的現(xiàn)有票據獲有效提交作為交換

智通財經APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)發(fā)布公告，就有關發(fā)行在外2024年到期的9.375%優(yōu)先票據的交換及收購要約。

交換及收購要約已于2021年5月6日下午四時正(倫敦時間)屆滿。于要約屆滿期限，本金總額15.8億美元的現(xiàn)有票據(相當于發(fā)行在外現(xiàn)有票據本金總額的約51.78%)已根據交換及收購要約有效提交且并無撤回作為交換;及本金總額4.89億美元的現(xiàn)有票據(相當于發(fā)行在外現(xiàn)有票據本金總額的約16.03%)已根據交換及收購要約有效提交且并無撤回作為收購。

就提交作為交換的現(xiàn)有票據而言，待交換要約的先決條件獲達成或豁免后，本公司已修改交換及收購要約備忘錄的按比例分配條款并決定接納下列各項作為交換：全數接納金額低于40萬美元獲有效提交的所有有關現(xiàn)有票據，而接納最低本金額20萬美元將導致并無購買及退還予持有人的現(xiàn)有票據的本金額低于20萬美元;就金額為40萬美元或以上獲有效提交的所有有關現(xiàn)有票據而言，按比例分配因子為29.1625%(須為5萬美元的完整倍數)，惟倘按比例分配將導致本公司接納任何合資格持有人本金額低于20萬美元的現(xiàn)有票據，或因按比例申請而未獲購買及退還予持有人的現(xiàn)有票據本金額低于20萬美元，則本公司將僅接納最低本金額20萬美元。本公司預期將根據交換要約的條款發(fā)行本金總額5億美元的新票據。

就未經修訂多項式拍賣程序項下提交作為收購的現(xiàn)有票據而言，待收購要約的先決條件獲達成或豁免后，本公司已決定接納以相當于或低于有關現(xiàn)有票據本金額的100%的發(fā)售價購買獲有效提交的所有有關現(xiàn)有票據。因此，根據收購要約的條款，本公司預期就所有獲本公司接納作為收購的有關現(xiàn)有票據以現(xiàn)金購買總本金額3.04億美元及就本金額每1000美元獲本公司接納收購的現(xiàn)有票據支付34.635417美元的應計利息。

交換及收購要約完成后，本公司將安排注銷本公司根據交換及收購要約接納交換或收購的票據，此后，本金總額為22.47億美元的現(xiàn)有票據將按照規(guī)管現(xiàn)有票據的契約的條款仍然發(fā)行在外。