共享電單車最后的決戰(zhàn)

本文來自微信公眾號“DoNews”，作者：尹太白。

這是共享電單車最后的決戰(zhàn)。

留下一地雞毛之后，共享單車已基本淡出了公眾的視野，然而隱藏在一片廢墟之下的是，共享單車行業(yè)并沒有完全消亡，共享單車企業(yè)之間的戰(zhàn)火順著共享單車的藤蔓，燒向了共享電單車行業(yè)。

近日，共享電單車企業(yè)上市傳聞甚囂塵上。有消息稱，松果出行計(jì)劃今年赴美上市，募集資金預(yù)計(jì)3億美元，并已選定摩根士丹利等投行為其安排IPO事宜。

而在不久之前，知情人士透露，哈啰出行將于今年第二季度初赴美上市，募資額在20億美金左右，中金、瑞信和摩根士丹利將為其提供顧問服務(wù)。盡管兩家企業(yè)并未就傳聞進(jìn)行正面回復(fù)，但卻讓共享電單車領(lǐng)域再度站在了風(fēng)口之上。

與共享單車相比，共享電單車顯示是更適合1-3公里的短距離代步工具，省時(shí)、省力的特點(diǎn)也給上班族和有短距離出行需求的用戶帶來了便利。

除此之外，這也是一個(gè)極具生命力且充滿變現(xiàn)可能性的戰(zhàn)場。

來自頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國共享兩輪車用戶數(shù)約為3.1億人，2016-2020年，中國共享兩輪車處于行業(yè)拓展初期，行業(yè)用戶數(shù)年復(fù)合增速達(dá)79.3%。2020-2025年，受共享兩輪車需求用戶總數(shù)限制，行業(yè)用戶增速將大幅下滑，預(yù)計(jì)共享兩輪車用戶年復(fù)合增速將下降至4.2%，于2025年達(dá)到3.8億人。

而共享電單車的用戶規(guī)模發(fā)展軌跡與共享兩輪車用戶發(fā)展軌跡類似，但由于共享電單車行業(yè)起步晚于共享單車行業(yè)，共享電單車用戶積累軌跡預(yù)計(jì)滯后于共享兩輪車用戶總體變化。而這也意味著，在未來，共享兩輪車用戶增量將主要來自共享電單車用戶的增長。

事實(shí)上，共享單車企業(yè)并非首次涉足電單車領(lǐng)域。2017年，摩拜、ofo、蜜蜂出行等平臺曾試水電單車業(yè)務(wù)，與此同時(shí)，北京、上海等一線城市卻相繼發(fā)布文件，對共享電單車表態(tài)“暫不發(fā)展”或者“不鼓勵(lì)發(fā)展”，緊接著鄭州、杭州等二線主要城市也叫停共享電單車。在政策影響下，此后幾年共享電單車行業(yè)一直不溫不火。

行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2019年4月，被稱為史上最嚴(yán)電動(dòng)自行車“新國標(biāo)”的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施，這為共享電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展提供了生長土壤，同時(shí)也吸引了共享單車企業(yè)爭相布局。

不難預(yù)見的是，在蟄伏了數(shù)年之后，一場共享電單車大戰(zhàn)即將上演，同時(shí)，這也是最后的決戰(zhàn)。

共享電單車的圈地之戰(zhàn)

幾乎是伴隨著多個(gè)城市紛紛出臺政策限制共享電單車的發(fā)展，2017年9月，哈啰推出了共享電單車業(yè)務(wù)。

此時(shí)正值摩拜和ofo在一二線城市的共享單車領(lǐng)域殺得難舍難分，而哈啰卻悄悄下沉至三四線城市持續(xù)部署共享電單車業(yè)務(wù)，并進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。后來，隨著摩拜被美團(tuán)收購與ofo落敗，看準(zhǔn)時(shí)機(jī)的哈啰迅速開始反攻一二線城市，截至2021年4月，哈啰電單車已入駐超400座城市，用戶累計(jì)騎行量超56億公里，目前已穩(wěn)坐共享電單車第一名的寶座。

青桔的單車和電單車業(yè)務(wù)幾乎同時(shí)起步，2018年1月滴滴宣布接管小藍(lán)單車，同時(shí)自家品牌青桔也在成都、東莞和北京開始投放，在此之前，青桔團(tuán)隊(duì)還孵化了“街兔電單車”項(xiàng)目。

2019年6月，滴滴將出行單車事業(yè)部、電單車事業(yè)部正式整合為兩輪車事業(yè)部。2019年底，青桔與街兔兩個(gè)品牌合并，截至2021年4月，青桔單車已在全國超過200個(gè)城市運(yùn)營。

“滴滴入局共享電單車的目的在于彌補(bǔ)其四輪車外的出行生態(tài)，增加一個(gè)新的流量入口，以達(dá)到防止被對手借用兩輪出行場景越級打擊其四輪出行業(yè)務(wù)的效果?！币晃怀鲂蓄I(lǐng)域業(yè)內(nèi)人士說道。

瞄準(zhǔn)共享電單車這一領(lǐng)域的不僅是哈啰和青桔，將共享電單車業(yè)務(wù)視為可以補(bǔ)足出行場景的本地生活巨頭美團(tuán)也參與了進(jìn)來。

2020年春天，美團(tuán)強(qiáng)勢入局，與富士達(dá)、新日等廠商簽訂合計(jì)超100萬輛共享電單車訂單。隨后，美團(tuán)發(fā)起“百日之戰(zhàn)”閃電戰(zhàn)，欲100天集中投放200萬輛電單車，這一數(shù)據(jù)超過滴滴電單車前三年的投放總量。

美團(tuán)CEO王興在之后的電話會議上談到，電單車高頻的騎行場景蘊(yùn)含巨大的市場機(jī)遇，對美團(tuán)有戰(zhàn)略意義，同時(shí)高周轉(zhuǎn)率顯示出短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利的可能，美團(tuán)將致力于成為“這一行業(yè)的領(lǐng)軍者”。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，共享電單車賽道具有高流量和高頻率消費(fèi)的特點(diǎn)，在商業(yè)模式上無疑具有更持久的生命力，然而監(jiān)管問題卻一直是懸在共享電單車市場之上的達(dá)摩斯克利之劍。

被北上廣深“排擠”的共享電單車

對共享電動(dòng)車監(jiān)管最嚴(yán)格的地方當(dāng)屬北上廣深等一線城市。

第一聲槍聲率先在深圳打響。2016年3月，深圳開始了為期100天的“禁摩限電”整治行動(dòng)。在這場被稱為史上最嚴(yán)的嚴(yán)打行動(dòng)中，僅10天就查扣了17975輛電動(dòng)車。

不久之后，北京、上海、廣州等全國多個(gè)一線城市相繼出臺相關(guān)文件，以不鼓勵(lì)、不支持、暫時(shí)禁止等態(tài)度對待共享電單車行業(yè)發(fā)展，掀起了一場針對共享電單車的大整治。2017年8月3日，交通運(yùn)輸部等十部委就聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中明確指出，“不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車”。

一個(gè)可以列舉的例子是哈啰。2019年，哈啰因在上海外環(huán)以外的郊區(qū)投放電單車，被上海閔行區(qū)交通委聯(lián)合城管執(zhí)法、公安等部門約談，最后哈啰徹底退出了上海市場。

北京清退共享電單車的態(tài)度更為堅(jiān)決。據(jù)北京市交通委官網(wǎng)消息，2019年至2020年5月底，北京共清退5家共享電單車企業(yè)。2020年7月，北京首次對一家共享電單車企業(yè)處以5萬元罰款頂格處罰，并責(zé)令其限期收回全部車輛。

2020年12月15日，北京市交通委重申“不發(fā)展電動(dòng)自行車租賃”的基本原則，并約談了考拉出行、筋斗云出行、小遛共享、芒果電單車、蜜步出行等多家在京運(yùn)營的共享電單車企業(yè)，提出限期整改要求，逾期未能整改到位的企業(yè)及其運(yùn)營平臺，將面臨行政罰款、扣留車輛、下架App等多重處罰。

不僅是一線城市明令禁止共享電單車，就連二線城市也加大了對共享電單車的監(jiān)管力度。

據(jù)湖南日報(bào)報(bào)道，2020年11月23日，長沙市交通運(yùn)輸局等三部門集中約談了哈啰、青桔、美團(tuán)、小遛共享、喵走、喜寶達(dá)6家共享電單車企業(yè)，要求上述企業(yè)清理回收無牌照電動(dòng)自行車，整治不到位的，將限期整改直到下架。

在另一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士看來，共享電動(dòng)車企業(yè)的無限制擴(kuò)張與安全問題，是監(jiān)管部門對電共享單車持謹(jǐn)慎態(tài)度的兩個(gè)根本原因?！肮蚕黼妴诬嚥焕诔鞘薪煌ê褪忻袢松戆踩?，騎行對象不確定、不固定，并且車速較快，影響人身安全。每次使用后缺少安全性能檢查和操作交接，駕駛操作不當(dāng)極易發(fā)交通安全事故。”

一二線城市不準(zhǔn)共享電單車進(jìn)入，并對這一行業(yè)加強(qiáng)了監(jiān)管，于是共享電單車企業(yè)不得不將目光瞄向了下沉市場。

共享電單車下沉是個(gè)好方向嗎?

截至目前，中國共享電單車頭部企業(yè)包括哈啰、青桔以及美團(tuán)。若按投放量占比計(jì)算，2020年青桔占比約為36.4%，哈啰占比約為30.1%，美團(tuán)占比約為26.9%，三者合計(jì)占據(jù)市場約93.3%的在運(yùn)營設(shè)備量，呈現(xiàn)出三強(qiáng)鼎立的競爭格局。

除了美團(tuán)、青桔、哈啰等共享電單車巨頭之外，小蜜、松果、小遛共享等中小玩家也紛紛完成了在下沉市場的布局。

根據(jù)中國城市公共交通協(xié)會于2020年8月發(fā)布的報(bào)告顯示，全國已投放共享電單車總量近500萬輛，其中縣級以上行政區(qū)域已投放共享電單車占比50%，大部分中東部省份縣級以上區(qū)域投放比例超過70%，個(gè)別省份接近100%。

另根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)，在2020年共享電單車用戶城市分布中，一線城市用戶僅占1.8%，二線城市占了27.4%，三線城市占36.2%，四線城市及鄉(xiāng)村的用戶占據(jù)了34.6%。

兩組數(shù)據(jù)結(jié)合來看可以得出一個(gè)結(jié)論，即共享電單車似乎在下沉市場找到了最適合其生長的土壤。

事實(shí)也的確如此，據(jù)燃財(cái)經(jīng)報(bào)道，在下沉市場，電單車是非常受歡迎的，這些地區(qū)的公交系統(tǒng)不像一線城市這么發(fā)達(dá)，居民出行時(shí)對電單車有著非常強(qiáng)烈的需求。根據(jù)哈啰提供的數(shù)據(jù)，在2019年，長沙用戶平均每次騎行里程能夠達(dá)到2.7公里，騎行次數(shù)最多的用戶一年騎行了2928次，平均每天8次。

下沉市場用戶對于共享電單車的強(qiáng)烈需求，使得下沉市場成為共享電單車企業(yè)最主要的創(chuàng)收市場，一個(gè)共識基本在業(yè)內(nèi)達(dá)成：共享電單車的未來戰(zhàn)場是下沉市場。

來自頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年，三線城市是共享電單車最主要的營收市場。由于共享電單車在三線城市及三線城市以下市場具有價(jià)格優(yōu)勢，2020-2025年，中國共享電單車市場增量預(yù)計(jì)將依舊來自三線城市及三線以下城市。

此外，由于一二線城市交通空間資源較為緊張，一二線城市政府對于共享電單車預(yù)計(jì)將持續(xù)采取限制政策，這將推動(dòng)共享電單車市場下沉。2025年，三線以下城市將超越三線城市成為中國共享電單車最主要營收來源，三線以下城市年?duì)I收屆時(shí)將達(dá)187.0億元。

“對于共享電單車行業(yè)來說，向下沉市場發(fā)展依舊是一個(gè)主流方向，一方面下沉市場用戶的需求旺盛，另一方面目前下沉市場仍處于發(fā)展初期，整個(gè)市場空間足夠巨大?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說道?！翱梢灶A(yù)見的是，未來共享電單車的商業(yè)模式將針對不同市場分化演進(jìn)，二線城市將長期保持‘三強(qiáng)鼎立’的格局，而三線及以下城市將呈現(xiàn)出‘群魔亂舞’狀態(tài)。”

在廝殺了多年之后，從共享單車到共享電單車，共享的模式?jīng)]有改變，改變的只是車輛的動(dòng)力提供方式，而共享電單車的爭奪戰(zhàn)也依舊在持續(xù)，只是，隨著越來越多的共享電單車企業(yè)IPO，整個(gè)行業(yè)也會迎來最后的狂歡與決戰(zhàn)。

（智通財(cái)經(jīng)編輯：張金亮）