國瑞置業(yè)(02329)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)

國瑞置業(yè)(02329)宣布，于2017年3月14日，公司及附屬公司擔保人與初始買方就發(fā)行于2020年到期3億美元的7.00%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

初始買方指Credit Suisse及Morgan Stanley、中銀國際、招商證券(香港)、中信建投國際、海通國際及VTB Capital。

票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除有關票據(jù)發(fā)行的包銷折扣及傭金以及其他估計開支后，將約為2.95億美元。公司擬將其用作再融資若干現(xiàn)有債務，及作為公司一般營運資金用途。

公司將尋求讓票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已獲聯(lián)交所發(fā)出確認函件，確認票據(jù)符合上市資格。