國瑞置業(yè)(02329)建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售

國瑞置業(yè)(02329)宣布，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，并將于3月9日或前后向國際投資者開展一系列路演簡介會。

優(yōu)先票據(jù)的條款(包括本金總額、期限、發(fā)售價及利率)，將透過Credit Suisse、 Morgan Stanley(作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)，以及中銀國際、招商證券(香港)、海通國際及VTB Capital (作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)進(jìn)行的累計投標(biāo)結(jié)果釐定。

公司稱，建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。倘優(yōu)先票據(jù)獲發(fā)行，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額，用作公司現(xiàn)有若干債務(wù)再融資及公司一般營運(yùn)資金用途。