盈大地產(chǎn)(00432)建議發(fā)行5億美元于2022年到期的4.75厘債券

盈大地產(chǎn)(00432)宣布，3月2日，PCPD Capital Limited(發(fā)行人)、公司及J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc及香港上海匯豐銀行與中國光大證券(香港)就建議發(fā)行債券訂立認購協(xié)議。

在認購協(xié)議所載條款及條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意于2017年3月9日按債券本金額100%發(fā)行本金總額5億美元的債券。到期日2022年3月9日，利息為每年4.75厘。

現(xiàn)擬將債券在新加坡證券交易所上市，發(fā)行人及公司將在合理情況下致力促使債券在新加坡證交所上市及獲準買賣，并一直維持債券上市，直至再無未贖回債券為止。

估計發(fā)行債券所得款項凈額(扣除發(fā)行債券的估計應(yīng)付開支后)將約為4.96億美元。公司擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于償還集團的一般公司債務(wù)及一般公司用途，包括與集團在日本北海道的四季皆宜度假發(fā)展項目，及在印尼雅加達蘇迪曼商業(yè)中心區(qū)的優(yōu)質(zhì)甲級辦公大樓發(fā)展項目有關(guān)的用途。