瑞銀：維持敏實(shí)集團(tuán)(00425)“買入”評級 預(yù)期電池盒業(yè)務(wù)2023年收入可達(dá)30億

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告，維持敏實(shí)集團(tuán)(00425)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)由43港元升至45港元，預(yù)期電池盒業(yè)務(wù)2023年收入可達(dá)30億元人民幣，預(yù)計(jì)2021-23年純利分別增長42%、27%及18%。

報(bào)告中稱，公司去年收入跌5.5%，純利跌17.4%，下半年收入76億元人民幣，同比升7.8%，純利升28.8%，毛利率達(dá)33.8%，同比增3.6個(gè)百分點(diǎn)，2020年業(yè)績表現(xiàn)勝預(yù)期。公司電池盒業(yè)務(wù)將成為歐洲德國大眾MEB平臺及與寧德時(shí)代(300750.SZ)合作，同時(shí)獲BMW、日產(chǎn)及雷諾訂單，涉及9570萬元人民幣，相信未來將成重要的增長動力，預(yù)期至2025年可貢獻(xiàn)純利25%。