大和:維持敏實(shí)集團(tuán)(00425)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)下調(diào)10.9%至49港元

大和將敏實(shí)集團(tuán)(00425)目標(biāo)價(jià)由55港元下調(diào)10.9%至49港元,維持“買入”評級。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,大和發(fā)布研究報(bào)告,將敏實(shí)集團(tuán)(00425)目標(biāo)價(jià)由55港元下調(diào)10.9%至49港元,維持“買入”評級。

報(bào)告中稱,集團(tuán)去年收入跌6%至125億元人民幣(下同),盈利跌17%至14億元。而去年下半年收入增長8%,主要由中國、歐洲及亞太市場帶動(dòng),毛利率也改善至33.8%,優(yōu)于該行預(yù)期。

該行考慮到全球晶片供應(yīng)短缺的潛在影響,以及來自美國的收入增長遜預(yù)期,下調(diào)對其今年收入預(yù)測5%,預(yù)計(jì)今年收入增24%,鋁產(chǎn)品及電池外殼為帶動(dòng)收入的動(dòng)力。另調(diào)低集團(tuán)今明年毛利率預(yù)測,以反映歐洲市場推新產(chǎn)品及新工廠投產(chǎn)的影響。

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