中國金茂(00817)附屬方興光耀將發(fā)行6億美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù) 利率3.2%

智通財經(jīng)APP訊，中國金茂(00817)公布，于2021年3月30日，該公司及發(fā)行人已就票據(jù)的認(rèn)購及出售與花旗、摩根大通、上銀國際、東亞銀行有限公司(作為初步購買人)訂立購買協(xié)議。

完成后在若干條件的規(guī)限下，該公司的全資附屬公司方興光耀有限公司將發(fā)行本金總額6億美元于2026年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)預(yù)期將于2021年 4月9日發(fā)行。發(fā)行價為票據(jù)本金額的99.908%，票據(jù)利率將為每年 3.20%(每半年支付一次)。

票據(jù)的估計所得款項總額將約為5.994億美元。公司擬將發(fā)售票據(jù)所得款項用于未來一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期債務(wù)的再融資。