小摩：下調(diào)中國信達(dá)(01359)評級至“中性” 目標(biāo)價(jià)1.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，小摩發(fā)布研究報(bào)告，將中國信達(dá)(01359)評級由“增持”降至“中性”，目標(biāo)價(jià)1.8港元，將今明年盈利預(yù)測分別調(diào)低2.7%及8.6%。

報(bào)告中稱，公司策略目標(biāo)是將重點(diǎn)再放在不良債務(wù)管理業(yè)務(wù)，雖然中資銀行的壞賬處理增加了30%，但集團(tuán)的不良貸款處理業(yè)務(wù)去年回報(bào)僅同比持平，主要是由于內(nèi)部回報(bào)率收縮，及銀行擴(kuò)展不良貸款處理渠道，令業(yè)務(wù)量增長較預(yù)期慢。