里昂：下調(diào)保利物業(yè)(06049)目標(biāo)價(jià)15.2%至64.5港元 評(píng)級(jí)升至“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研究報(bào)告，將保利物業(yè)(06049)目標(biāo)價(jià)由76.1港元下調(diào)15.2%至64.5港元，評(píng)級(jí)由“跑贏大市”升至“買入”，以反映其估值吸引，下調(diào)今明年核心盈利預(yù)測(cè)10.8%及11.9%。

報(bào)告中稱，公司去年核心盈利同比升28.7%至6.7億元人民幣，低于該行預(yù)期1.8%，整體收益同比升34.7%，則大致符合預(yù)期，管理層維持預(yù)期2020-23年度的盈利年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%至30%，且加大非住宅項(xiàng)目的比重。