美銀證券：重申保利物業(yè)(06049)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降18%至70.9港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告，重申保利物業(yè)(06049)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由86.2港元降18%至70.9港元。

報(bào)告中稱，公司去年度業(yè)績大致符合預(yù)期，但公司預(yù)期未來三年盈利年復(fù)合增長率低于30%，低于預(yù)期，公司股價(jià)昨日(3月25日)出現(xiàn)調(diào)整。

該行預(yù)期，公司持續(xù)取得穩(wěn)健增長，包括來自母公司的支持，于公共物業(yè)管理方面有領(lǐng)導(dǎo)地位，以及社區(qū)增值業(yè)務(wù)快速增長等因素所帶動(dòng)，因此預(yù)計(jì)其于2020-23年盈利年復(fù)合增長率為28%，早前預(yù)測是33%。該行認(rèn)為公司估值具吸引力，早前股價(jià)表現(xiàn)屬過度調(diào)整。