藍光嘉寶服務(02606)獲碧桂園服務(06098)收購71.17%股份 或將被私有化

智通財經(jīng)APP訊，碧桂園服務(06098)及藍光嘉寶服務(02606)聯(lián)合公布，于2021年3月22日，要約人與賣方一訂立協(xié)議一，要約人擬購買待售股份一，總現(xiàn)金代價為人民幣49.6428億元(單位下同);要約人與賣方二訂立協(xié)議二，要約人擬購買待售股份二，總現(xiàn)金代價為2.35億元;及要約人與賣方三訂立協(xié)議三，要約人擬購買待售股份三，總現(xiàn)金代價為2.33億元。

要約人根據(jù)該等協(xié)議就每股H股及每股內資股須向賣方支付的代價約為42.8546元(相當于51.0569港元)。待售股份占藍光嘉寶于本公告日期的全部股權約71.17%。協(xié)議二及協(xié)議三的完成均以協(xié)議一完成為條件。

于本公告日期，要約人及其一致行動人士概無持有任何股份或藍光嘉寶的其他有關證券。完成后，要約人及其一致行動人士將擁有1.27億股股份，包括75萬股內資股及1.26億股H股，占藍光嘉寶于本公告日期的全部股權約71.17%。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，完成后，要約人將須就所有已發(fā)行股份作出無條件強制性現(xiàn)金要約。該等要約一旦作出，將在所有方面為無條件。就每股要約H股而言每股要約H股的基礎股份要約價格現(xiàn)金51.0571港元;就每股要約內資股而言每股要約內資股的基礎股份要約價格現(xiàn)金42.8547元。

要約人擬將藍光嘉寶從聯(lián)交所除牌，因此，藍光嘉寶已同意召開藍光股東大會，以供藍光獨立股東考慮除牌決議并投票。如除牌決議獲批準，其在該等要約的要約期結束后才會生效。一份通函將于完成日期后發(fā)送予藍光股東，當中載列除牌建議及包含有關除牌決議的大會通告。

公告稱，藍光嘉寶為中國西南地區(qū)及四川省領先的物業(yè)管理服務提供商。藍光嘉寶的股份于2019年10月18日在聯(lián)交所主板上市，是中國西部第一家在香港上市的物業(yè)服務企業(yè)。藍光嘉寶于中國四川省的在管建筑面積在2020中國物業(yè)服務百強企業(yè)中名列第一位。2020年，藍光嘉寶榮獲中國物業(yè)服務百強企業(yè)十一強，品牌價值約為70.02億元。于2020年12月31日，藍光集團總在管建筑面積約為1.299億平方米。藍光集團主要在中國提供物業(yè)管理服務、咨詢服務及社區(qū)增值服務。

收購事項將補充碧桂園服務集團的業(yè)務，為碧桂園服務集團提供區(qū)域優(yōu)勢，并擴大碧桂園服務集團業(yè)務的規(guī)模和覆蓋范圍，提高碧桂園服務集團在區(qū)域的規(guī)模經(jīng)濟效應，促進碧桂園服務集團社區(qū)增值服務及其他服務的發(fā)展。其亦將增強碧桂園服務集團在市場上的影響及競爭力，有助于碧桂園服務集團的長期穩(wěn)定發(fā)展。碧桂園服務將以內部財務資源為收購事項及該等要約提供資金。

據(jù)悉，要約人碧桂園物業(yè)香港控股為碧桂園服務的全資附屬公司。賣方為藍光和駿、寧波嘉乾及成都嘉裕，于本公告日期分別持有藍光嘉寶的65.04%、3.08%及3.05%股權。

此外，藍光嘉寶已向聯(lián)交所申請H股自2021年3月23日上午9時正起恢復于聯(lián)交所買賣。