電動(dòng)汽車牌局：德國領(lǐng)先，中國其次，日本將有數(shù)百萬人失業(yè)？

本文來自“魔鐵的世界”。

對(duì)傳統(tǒng)汽車廠商來說，天真的變了。

3月中旬，有外媒報(bào)道指出，德國汽車制造商大眾汽車(VWAGY.US)計(jì)劃裁員4000人，占大眾在德國6家工廠員工總數(shù)的3.33%，看起來比例不大，但其目的耐人尋味。

裁員的同時(shí)，大眾延長了招聘凍結(jié)期，將原計(jì)劃的截止期限從2021年第一季度，延長到2021年底，而且下了死命令，招聘的人員必須是屬于電動(dòng)汽車、數(shù)字化和電池開發(fā)領(lǐng)域，同時(shí)將電動(dòng)汽車的相關(guān)培訓(xùn)預(yù)算，從1.6億歐元提高到2億歐元。也就是說，大眾汽車這艘傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的大船，正急切地想要掉轉(zhuǎn)船頭，駛?cè)胩厮估龤g快奔跑的賽道。

電動(dòng)汽車激起的這一輪滔天巨浪，沖擊著整個(gè)傳統(tǒng)汽車行業(yè)的，包括整車廠、配套廠，以及置身其中的數(shù)以百萬計(jì)的從業(yè)人員。

兩種洗牌方式

在傳統(tǒng)汽車價(jià)值鏈中，汽車的首要功能是一種交通工具，因此最被看重的是動(dòng)力性能，汽車的核心技術(shù)因而聚焦于以發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱為主的動(dòng)力技術(shù)。換句話說，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱成為一輛汽車除品牌外，最核心的兩大資產(chǎn)。

但在電動(dòng)汽車的價(jià)值鏈中，上述兩大汽車核心資產(chǎn)直接成為廢材，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的地位被電動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池代替，由此而來的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。傳統(tǒng)汽車廠商的動(dòng)力技術(shù)被分散到蓄電池廠商、驅(qū)動(dòng)電機(jī)廠商等新興體系中，同時(shí)零部件體系包括上游二級(jí)企業(yè)和原材料企業(yè)也被納入汽車價(jià)值鏈，整個(gè)汽車零部件產(chǎn)業(yè)開始大洗牌。

洗牌方式主要有兩種，一種是在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域不占優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)與整車廠合資造車，國軒高科和美國電池制造商GOTION，去年就先后引入了大眾的投資。其中大眾對(duì)國軒高科的投資，就達(dá)到約11億歐元，獲得國軒高科26.47%的股份，并成為其大股東。國軒高科也因此成為大眾汽車的認(rèn)證供應(yīng)商，得以向大眾汽車集團(tuán)在中國市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車及MEB平臺(tái)產(chǎn)品供應(yīng)電池。這條路還只是個(gè)別案例，是否具有普遍意義，尚需觀察。

另一條路則是汽車零部件產(chǎn)業(yè)的主流，即各種造車勢(shì)力對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)的并購整合。據(jù)普華永道報(bào)告，2020年全年，全球汽車零部件企業(yè)的并購交易總量超過200筆，這一數(shù)字還未包括股權(quán)收購和合資項(xiàng)目，而且交易趨勢(shì)出現(xiàn)加速跡象，上半年僅達(dá)成55筆，下半年就猛然上升了超過100宗，其中包括4筆總價(jià)值超過190億美元的超大型并購交易，熱度由此可見一斑。分析并購交易的項(xiàng)目不難發(fā)現(xiàn)，智能互聯(lián)和電氣化是主流，其中智能互聯(lián)領(lǐng)域以傳感器和軟件相關(guān)的并購項(xiàng)目較多，電氣化領(lǐng)域又以三電為主，其中燃料電池是重點(diǎn)(具體見下圖)。

在全球汽車零部件的整合緊緊圍繞電動(dòng)汽車展開的大背景下，傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)要么跟上行業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，要么成為無用資產(chǎn)被拋棄。

日本汽車受到?jīng)_擊

在轉(zhuǎn)型的過程中，注定有掉隊(duì)的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)燃油汽車一般由大約3萬種零部件構(gòu)成，而純電動(dòng)汽車的零部件數(shù)量只有其一半左右。隨著電動(dòng)汽車在新車銷售中所占的比例提高，不需要的零部件廠商將面臨關(guān)門的危機(jī)，而在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域越成功的國家，面臨新能源汽車沖擊時(shí)，轉(zhuǎn)型的成本和壓力也越大，日本汽車產(chǎn)業(yè)即是如此。

日本的汽車零部件產(chǎn)業(yè)有多強(qiáng)大?2010年，全球汽車零部件企業(yè)前40排行榜上，日本占據(jù)14個(gè)席位，是美國的1.4倍、德國的1.56倍，而且上榜的40家企業(yè)中，日系企業(yè)的營收占整個(gè)榜單企業(yè)營收的1/3。在全球汽車零配件產(chǎn)業(yè)版圖中，日本扮演著基石的作用，在傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心產(chǎn)品上，具有很強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件不僅被日本汽車企業(yè)采用，也配置到歐美汽車中。

但是，在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，也使得日本在面對(duì)電動(dòng)汽車沖擊波時(shí)，付出的代價(jià)不小。

2020年12月，豐田(TM.US)汽車掌門人豐田章男在新聞發(fā)布會(huì)上就指責(zé)日本媒體夸大混合動(dòng)力車在商業(yè)和環(huán)境方面的可行性，并對(duì)日本用全電動(dòng)汽車取代混合動(dòng)力車的想法嗤之以鼻。豐田章男認(rèn)為，日本汽車制造商正處于 “拼命掙扎”狀態(tài)，如果日本強(qiáng)制轉(zhuǎn)向所需零部件更少、更容易制造的全電動(dòng)汽車，這可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)百萬人失業(yè)，并摧毀汽車零部件供應(yīng)商的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。

當(dāng)然，豐田章男的說法免不了夸張成分，其真實(shí)意圖在為日本傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)爭(zhēng)取利益，提醒日本政府推進(jìn)電動(dòng)汽車計(jì)劃時(shí)，要留給本國汽車企業(yè)足夠的喘息時(shí)間。實(shí)際上，日本整個(gè)汽車制造業(yè)的從業(yè)人數(shù)為91萬人，其中還包括整車制造吸納的人員，但沖擊之大是毫無疑問的。日本汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈模式為金字塔結(jié)構(gòu)，居于塔尖的是豐田等整車制造商，圍繞豐田等整車制造商的是居于塔腰的日本電裝、愛信精機(jī)等大型零部件企業(yè)，塔基是數(shù)量眾多的中小型零部件企業(yè)，以大型零部件企業(yè)為中心，具體見下圖。

在電動(dòng)汽車?yán)顺钡臎_擊下，日本汽車以整車企業(yè)為頂點(diǎn)的金字塔形供應(yīng)鏈模式，將受到前所未有的沖擊。

今年德國超過中國？

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，如果2030年新車銷售中純電動(dòng)汽車所占的比率達(dá)到25%，混合動(dòng)力車達(dá)到5成的話，日本國內(nèi)零部件廠商的雇用將減少2.2萬人。假設(shè)全部改為純電動(dòng)汽車和燃料電池車，則最多將減少20萬人，零部件供貨額減少近3成。換言之，日本零部件行業(yè)約3成的雇用將灰飛煙滅，將影響到大約27萬人就業(yè)。

德國汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為全球汽配產(chǎn)業(yè)的重要一極，也不可避免地受到汽車電動(dòng)潮流的沖擊。2019年9月下旬，德國大陸集團(tuán)宣布，將關(guān)閉全球7家和燃油引擎相關(guān)的工廠，到2029年將以裁員或轉(zhuǎn)崗的形式優(yōu)化2萬名員工，并在2025年，研發(fā)最后一代內(nèi)燃機(jī)引擎，整個(gè)公司由此調(diào)轉(zhuǎn)船頭，駛向電動(dòng)汽車航道。

同屬德系零配件企業(yè)的博世集團(tuán)，轉(zhuǎn)身的動(dòng)作甚至快于大陸集團(tuán)。早在2017年2月，博世就以5.49億歐元的價(jià)格出售了起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)等電機(jī)領(lǐng)域的子公司SG控股(SGHolding)，接盤者為一家中國公司。

中國的汽車零配件產(chǎn)業(yè)，在燃油車時(shí)代，處于行業(yè)最底層位置，這種沒有什么負(fù)擔(dān)的光腳狀態(tài)，轉(zhuǎn)型電動(dòng)時(shí)代的成本較小，使得中國企業(yè)在電動(dòng)車整車制造方面具備一定優(yōu)勢(shì)。目前，在電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域，德國和中國居于前列。

商業(yè)咨詢公司麥肯錫在其發(fā)布的2020《電動(dòng)汽車指數(shù)》報(bào)告中認(rèn)為，電動(dòng)汽車行業(yè)將迎來一場(chǎng)洗牌，到2024年，德國汽車制造商的電動(dòng)汽車產(chǎn)量在全球的占比將從2019年的18%升至29%，并憑借超170萬輛的電動(dòng)汽車產(chǎn)量，最早在2021年就可成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，略領(lǐng)先于中國。

至于轉(zhuǎn)身較慢的日本，其電動(dòng)汽車產(chǎn)量將位居第4，落在美國之后。當(dāng)然，在大局未定之前，最終電動(dòng)汽車行業(yè)如何洗牌，還是要看牌桌上的玩家們?cè)趺赐?，畢竟，一手爛牌打出好牌局的情況并非沒有。

（智通財(cái)經(jīng)編輯：莊禮佳）