野村：上調(diào)中國電信(00728)目標價24.1%至3.6港元 評級升至“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報告稱，考慮5G及工業(yè)數(shù)碼化前景改善，將中國電信(00728)評級由“中性”升至“買入”，目標價由2.9港元上調(diào)24.1%至3.6港元，并上調(diào)今明年盈測介于2%-4%，以反映收入增長潛在加快。

報告中稱，公司去年收入符預(yù)期，但純利遜該行及市場預(yù)測約2%。認為其A股上市計劃預(yù)將提振公司價值，因為H股估值現(xiàn)屆歷史低水平，并預(yù)計公司基本面持續(xù)改善，主因競爭格局良性，5G滲透領(lǐng)先行業(yè)，以及在數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)上的競爭優(yōu)勢。

該行表示，去年公司5G套餐客戶凈增8190萬，今年1月再增1070萬，滲透率達27.6%跑贏同業(yè)。預(yù)計今年總流動用戶凈增1200萬，5G用戶增8000萬。據(jù)管理層稱，今年總資本開支預(yù)計同比升2.6%至870億元人民幣，預(yù)計進一步紓緩市場對資本開支增加的憂慮。