首創(chuàng)置業(yè)(02868)：Central Plaza Development Ltd.擬發(fā)行1億美元的有擔(dān)保債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，首創(chuàng)置業(yè)(02868)發(fā)布公告，于2021年3月4日，發(fā)行人Central Plaza Development Ltd.(公司全資擁有)、擔(dān)保人首創(chuàng)華星國際投資有限公司(首創(chuàng)集團(tuán)全資附屬)、首創(chuàng)集團(tuán)(公司股東)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議以透過私人配售交易發(fā)行本金總額為1億美元的增發(fā)債券，該等發(fā)行獲豁免并無須受限于美國證券法的注冊(cè)規(guī)定。

其中，債券年利率為4.65厘，到期日為2026年1月19日。增發(fā)債券將由擔(dān)保人無條件及不可撤回地?fù)?dān)保，并將享有由首創(chuàng)集團(tuán)提供維好及流動(dòng)性支持契約及股權(quán)購買承諾契約的利益。增發(fā)債券以美元為貨幣單位。