首創(chuàng)置業(yè)(02868)附屬擬發(fā)行4億美元的債券 年利率4.65厘

智通財經(jīng)APP訊，首創(chuàng)置業(yè)(02868)公布，于2021年1月11日，該公司全資附屬Central Plaza Development Ltd.(發(fā)行人)、首創(chuàng)華星國際投資有限公司(擔保人)、首創(chuàng)集團及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議發(fā)行本金總額為4億美元的債券，該等發(fā)行獲豁免并無須受限于美國證券法的注冊規(guī)定。債券由擔保人無條件及不可撤回地擔保，并享有由首創(chuàng)集團提供維好及流動性支持契約及股權(quán)購買承諾契約的利益。債券年利率4.65厘，年期5年。

發(fā)行人現(xiàn)時擬將債券的所得款項凈額用作償還未來一年以內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)。