新股公告|汽車之家—S(02518)3月4日-3月9日招股 擬發(fā)行3029.12萬股

智通財經(jīng)APP訊，汽車之家—S(02518)于2021年3月4日-3月9日招股，公司擬發(fā)行3029.12萬股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。公開發(fā)售價將不超過每股香港發(fā)售股份251.8港元，每手100股，預期將于2021年3月15日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領先的汽車消費者在線服務平臺，根據(jù)貴士移動的資料，按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計，在汽車服務平臺中排名第一。透過該公司的兩個網(wǎng)站autohome.com.cn和che168.com(該兩個網(wǎng)站可通過個人電腦、移動設備、公司的移動應用程序和小程序訪問)，該公司為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內(nèi)容和工具并為汽車價值鏈的汽車製造商和經(jīng)銷商提供全套服務。根據(jù)艾瑞的資料，該公司是最大的在線汽車廣告及線索服務供應商，就媒體服務及線索收入而言，于2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中該公司占據(jù)的市場份額為29.9%。

該公司于2008年成立，最開始是一家內(nèi)容型垂直媒體公司，專注于媒體服務(1.0媒體)。于2016年，該公司推出“4+1”戰(zhàn)略轉型方案(2.0平臺)，打造了一個囊括“車內(nèi)容”、“車交易”、“車金融”及“車生活”的平臺，從內(nèi)容型垂直公司轉型和升級為數(shù)據(jù)和技術驅動的汽車平臺。自2018年起，該公司專注于用人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)及云技術(統(tǒng)稱“ABC”)開發(fā)全套智能產(chǎn)品和解決方案，透過提供跨價值鏈的端到端數(shù)據(jù)驅動產(chǎn)品和解決方案，構建一個連接汽車行業(yè)所有參與者的集成生態(tài)系統(tǒng)(3.0智能)。展望未來，該公司計劃繼續(xù)利用公司的“軟件即服務”(SaaS)能力連同公司的核心AI、大數(shù)據(jù)及云技術(4.0 ABC + SaaS)同時進行橫向和縱向擴張。

于業(yè)績紀錄期，該公司的經(jīng)營業(yè)績強勁。該公司的凈收入由2018年的人民幣72.33億元增長16.4%至2019年的人民幣84.21億元，并進一步增長2.8%至2020年的人民幣86.586億元。歸屬于Autohome Inc.的凈利潤由2018年的人民幣28.71億元增長11.5%至2019年的人民幣32億元，并進一步增長6.4%至2020年的人民幣34.05億元。

假設超額配股權未獲行使且發(fā)售價為最高公開發(fā)售價每股251.8港元，全球發(fā)售所得款項凈額將約為49.438億港元。其中，約30%將用于不斷發(fā)展公司于AI、大數(shù)據(jù)及云以及AR及VR相關技術的技術領先地位，以增強用戶參與度、盈利能力以及經(jīng)營效率。通過公司已累積的海量數(shù)據(jù)，公司亦將繼續(xù)鞏固公司的數(shù)據(jù)能力并提供一流的數(shù)據(jù)SaaS解決方案，以為汽車行業(yè)帶來更多價值;

約30%將用于進一步孵化新業(yè)務，如汽車互聯(lián)網(wǎng)及線上汽車售后服務，以發(fā)掘公司未來發(fā)展的更多增長潛力;約30%將用于提高公司國內(nèi)外的地位，發(fā)展定汽車生態(tài)系統(tǒng)，將業(yè)務范圍擴張至海外市場是公司長期策略的一部分;及約10%將用于一般企業(yè)用途、營運資金、資本開支及其他一般及行政事宜。