普普文化(CPOP.US)申請赴美上市：擬發(fā)行600萬股普通股，定價區(qū)間為4-6美元

智通財經(jīng)APP獲悉，普普文化向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“CPOP”為交易代碼在納斯達克上市。公司計劃發(fā)行600萬股A類普通股，發(fā)行價區(qū)間預計為每股4美元至6美元。NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES為此次交易的承銷商。

按發(fā)行價區(qū)間的中值5美元計算，普普文化預計，在扣除相關發(fā)行費用后，將從此次發(fā)行中獲得26,894,522美元的凈收益。如果超額配售權獲悉數(shù)行使，則凈收益約為31,034,522美元。公司計劃將本次募資所得用于開發(fā)和運營在線內(nèi)容、開展街舞培訓業(yè)務、創(chuàng)造嘻哈知識產(chǎn)權衍生作品、開展嘻哈活動，以及營運資金和其他一般公司用途。

主要業(yè)務

普普文化以嘻哈文化為核心，以年輕一代為主要受眾，舉辦娛樂活動，運營嘻哈相關網(wǎng)絡節(jié)目，并為企業(yè)客戶提供活動策劃、執(zhí)行服務和營銷服務。公司致力于為嘻哈生態(tài)系統(tǒng)的所有利益相關者創(chuàng)造價值。

在截至2019年6月30日和2020年6月30日的財政年度中，公司舉辦的音樂會和嘻哈活動的觀眾總數(shù)分別為122,000人和127,930人。在2020年3月至2021年1月31日期間，公司的在線嘻哈節(jié)目的瀏覽量超過2.64億次。公司的活動主辦業(yè)務通過向廣告商提供贊助套餐以獲得贊助費以及出售門票來產(chǎn)生收入。

公司協(xié)助企業(yè)客戶進行活動的設計、布置、協(xié)調(diào)等和監(jiān)督實際活動的搭建與實施，并通過收取服務費來產(chǎn)生收入。公司的服務涵蓋企業(yè)和市場活動的各個方面，包括宣傳、策劃、設計、執(zhí)行和分析等。在截至2019年6月30日和2020年6月30日的財政年度中，我們分別為35家和16家客戶提供了43場和49場活動服務。

公司提供營銷服務，包括品牌推廣服務和其他服務（主要是廣告分銷）。

財務摘要

截至6月30日的2020年財政年度，公司總營收為1568.9萬美元，上年同期為1903.2萬美元，同比下降18%。其中，活動舉辦業(yè)務營收為763萬美元，同比增長17%；活動策劃和執(zhí)行業(yè)務營收為549.4萬美元，同比下降45%；品牌推廣業(yè)務營收為224.2萬美元，同比下降8%。

凈利潤為262.6萬美元，上年同期為383.2萬美元，同比下降31%。

股權結構

IPO前，公司首席執(zhí)行官、董事兼董事會主席Zhuoqin Huang持有公司B類普通股的比例為100%; IPO后，Huang擁有69.04%的投票權（未行使超額配售權）。

IPO前，公司副總裁兼董事Weiyi Lin和首席財務官兼副總裁Rongdi Zhang分別持有公司A類普通股的比例為1.93%和2.48%。