保利協(xié)鑫能源(03800)：樂山蘇民作為建設(shè)樂山顆粒硅項目(一期6萬噸)的項目主體將成功引入戰(zhàn)略投資者

智通財經(jīng)APP訊，保利協(xié)鑫能源(03800)發(fā)布公告，于2021年2月26日，公司透過其全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(江蘇中能)及樂山蘇民新能源科技有限公司(樂山蘇民)與樂山市仲平多晶硅光電資訊產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(樂山基金)及樂山光揚(yáng)科技開發(fā)合伙企業(yè)(有限合伙)(樂山光揚(yáng))進(jìn)行一系列交易。

樂山蘇民作為建設(shè)樂山顆粒硅項目(一期6萬噸)的項目主體將成功引入戰(zhàn)略投資者，加大投資樂山顆粒硅的力度。交易完成后，樂山蘇民仍為公司的子公司及仍然合并其財務(wù)報表。

于2021年2月26日，公司的間接全資子公司江蘇中能(作為賣方)與樂山基金(作為買方)訂立購股協(xié)議， 江蘇中能同意出售內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫的3.848%股權(quán)以換取代價人民幣6億元(單位下同);及江蘇中能同意向樂山基金授出有關(guān)目標(biāo)股權(quán)的認(rèn)沽期權(quán)，樂山基金有權(quán)于若干特定事件發(fā)生時，要求江蘇中能回購3.848%股權(quán)。出售事項所得現(xiàn)金款項凈額6億元，公司擬用于向樂山基金出資。

透過向樂山基金部分轉(zhuǎn)讓公司于內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫的投資，公司將能提升其未來沿用突破性技術(shù)的顆粒硅的產(chǎn)能。有關(guān)轉(zhuǎn)讓將會增加公司在此利基市場分部的市場占有率，不會增加公司的資產(chǎn)負(fù)債比率，并將會減少其現(xiàn)金承擔(dān)。公司仍然對內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫具有影響力，有權(quán)于董事會委任一名董事，并透過其全資子公司江蘇中能及非全資子公司高佳太陽能股份有限公司間接持有其12.191%權(quán)益。

于2020年12月29日，樂山光揚(yáng)按名義代價1.0元將其于樂山蘇民的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予江蘇中能。于本公告日期，樂山蘇民為公司的間接全資子公司。

于2021年2月26日，公司透過江蘇中能訂立下列協(xié)議：江蘇中能與樂山基金訂立的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，江蘇中能同意出售，而樂山基金同意購買樂山蘇民86.67%股權(quán)，名義代價為1.00元(樂山蘇民股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議);江蘇中能、樂山基金、樂山光揚(yáng)及樂山蘇民訂立的增資協(xié)議，樂山基金及江蘇中能同意將他們對樂山蘇民注冊資本的認(rèn)購出資額分別由13億元增加至19億元及由2億元增加至10億元，而樂山光揚(yáng)同意及承諾為樂山蘇民的注冊資本出資2.45億元(樂山蘇民增資協(xié)議);江蘇中能、樂山基金及樂山蘇民訂立的股東協(xié)議(樂山蘇民股東協(xié)議);及江蘇中能與樂山基金訂立的一致行動協(xié)議(一致行動協(xié)議)。

樂山基金為根據(jù)中國法律成立的有限合伙企業(yè)，普通合伙人為西藏仲平企業(yè)管理有限公司，一家于中國注冊成立的有限公司。于本公告日期，江蘇中能為樂山基金之有限合伙人及將向樂山基金投資15億元。

公司的策略為維持合理的資產(chǎn)負(fù)債比率，并以健康的速度持續(xù)發(fā)展，此乃符合公司及股東的整體利益。透過運(yùn)用外部資源以支持公司主要技術(shù)的發(fā)展，公司將能保持其在競爭激烈的太陽能材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，并維持合理的資產(chǎn)負(fù)債比率。